2012年以來，我國經濟發展進入“新常態”，用電增速大幅回落，用電結構進一步優化，用電格局進一步調整。新常態背景下電力消費和經濟增長之間的關系與前一階段發生了較大的變化。由于我國經濟進入“新常態”時間較短，不能將當前電力與經濟增長關系作為今后較長時間的判斷依據。在“新常態”的背景下把握電力需求增長需要有新思路，我們應在基于對歷史規律認識、對國際經驗借鑒以及對未來經濟和能源形勢判斷的基礎上，預測“十三五”期間我國電力需求增長。

　　一、對我國電力經濟關系的把握

　　電力需求增長與經濟發展密切相關。改革開放以來，我國經濟保持較快增長，取得巨大成就。與此同時，電力作為經濟增長的重要投入品，消費增速與經濟增長保持同步。按可比價格計算，1979～2014年我國經濟增長了27倍，年均增長9.7%；全社會用電量增長了21倍，年均增長9.0%；電力消費彈性系數為0.93。

　　用電量與GDP增長趨勢基本一致,用電量增速波動幅度要大于GDP增速波動幅度。一般而言，GDP增速回升時，用電量增速回升幅度更大；當GDP增速回落時，用電量增速回落幅度更大。分年度看，1978～2014年期間，GDP增速的波動幅度（相鄰兩年的增速之差）為-7.1～5.4個百分點，全社會用電量增速的波動幅度為-9.4～8.2個百分點。2012年以來，GDP增速的波動幅度為-1.8～0個百分點，全社會用電量增速的波動幅度為-6.4～2.0個百分點。

　　年度電力彈性系數波動較大，中長期相對穩定。1978～2014年，年度電力消費彈性系數在0.36～1.85之間，但這36年期間的電力彈性系數為0.93。其中，1978～1990年為0.86，1990～2000年為0.79，2000～2010年為1.15，2010～2014年為0.90。  
分區域來看，東部地區用電比重最大，中西部地區用電比重于近些年開始上升，地區用電比重的變化具有漸進性。東部地區是我國經濟發展最為活躍的地區，電力需求增長較快，改革開放以來用電年均增速達到9.6%，高于全國平均水平0.6個百分點；2014年，東部地區用電占全國的47.8%，比1978年上升9.2個百分點，自2006年以來緩慢下降，8年下降3.4個百分點。隨著人力、土地等要素成本的上升，東部地區的高耗能行業逐步向內陸地區轉移，但由于中、西部地區在人才、技術、基礎設施等方面存在一定差距，轉移具有漸進性特點，尤其是近年來總體產能已經過剩，進一步削減了轉移的力度。中部地區用電比重維持在20%左右；西部地區用電比重逐步上升，2014年達到27.0%，較1978年上升6.6個百分點。東北地區缺乏用電增長點，用電增速始終低于全國平均水平，2014年用電比重為6.4%，比1978年大幅下降12.9個百分點。

　　二、對典型國家電力消費增長規律的借鑒

　　我國人均用電水平與發達國家存在較大差距。歷史規律顯示，典型發達國家在完成工業化時的人均用電量大致為5000～5500千瓦時，人均生活用電量大致為900千瓦時。

　　2014年，我國人均用電量達到4078千瓦時，人均生活用電量達到508千瓦時，仍然低于這些國家完成工業化時的人均用電水平，與他們當前的人均用電水平差距更大。目前，我國人均用電量僅相當于OECD國家2010年平均水平的46%，人均生活用電量僅相當于OECD國家2010年平均水平的23%。

　　國外發達國家在與我國當前階段類似的經濟增速換擋期前后，電力消費彈性系數一般大于1，甚至超過2。美國、日本、韓國等典型國家經濟增速換檔期，分別出現在1951年、1972年、1996年前后；換擋前10年，電力彈性系數均超過1.3；完成轉型后，電力彈性系數有所下降，但仍在較長時間內保持較高水平。在此階段電力彈性系數大于1的原因：一是工業化、城鎮化推進階段的電力需求剛性強、增長快；二是不斷出現新的用電工藝、技術、設備、產品，電能替代潛力大、途徑多。得益于技術后發優勢的充分發揮、用能用電效率的大力提高，未來我國電力消費彈性系數將低于這些國家相同階段的彈性系數，但基于2014、2015年用電增速突降幅度較大，“十三五”期間增速會有所反彈，加之電能替代力度加大，電力消費彈性系數會較“十二五”略有反彈，處于1左右。

　　三、對未來能源革命的理解

　　資源環境壓力倒逼能源供應革命和能源消費革命,清潔替代和電能替代將加速推進。多年來，氣候環境對經濟增長的瓶頸約束越來越明顯，尤其是當前的霧霾問題日益受到各方重視，并成為重大的民生關切。十八大報告明確提出要合理控制能源消費總量，并將生態文明建設納入五位一體，建設美麗中國。節能減排的關鍵是堅持以綠色低碳為導向，大力發展非化石能源，積極發展水電，安全發展核電，推動能源消費革命，歸根結底要優化能源消費結構，提高電氣化水平。近日，習近平總書記在氣候變化巴黎大會上明確指出：“2030年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%～65%；非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右”。由于非化石能源80%以上需要轉換為電能加以利用，因此未來十五年，電能替代將加速推進，我國電氣化水平將快速提升。

　　我國清潔能源裝機大幅增長。2000～　  2014年，我國風電和太陽能發電裝機分別增長了281倍和1395倍，充分體現了大力發展清潔能源的思想。到2020年，國家力爭常規水電裝機達到3.5億千瓦、風電達到2億千瓦、太陽能發電達到1.3億千瓦，地熱能利用規模達到5000萬噸標準煤，這將在實現清潔替代的同時促進電力消費增長。

　　以電代煤、以電代油的應用領域廣泛且潛力巨大。我國尚有燃煤鍋爐、窯爐45萬臺，絕大部分可以實施電能替代；汽車保有量超過1.5億輛，加快發展電動汽車，交通領域以電代油的潛力很大。伴隨著清潔能源的發展、用電技術的拓展，電能替代呈現潛力大、途徑多的特點，“十三五”期間電能替代潛力約1.2萬億千瓦時，主要領域有分散式電采暖、電（蓄熱）鍋爐、家庭電氣化、熱泵、電動汽車等領域。參照當前的替代水平（國網公司2015年實現替代750億千瓦時），預計“十三五”期間可以實現4000～6000億千瓦時。

　　四、對未來我國電力需求的判斷

　　“十三五”期間，是我國經濟增長新舊動力轉換的關鍵階段，也是全面建成小康社會的決勝階段。我國將堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，以創新　  驅動為核心，加快產業結構轉型升級和新型城鎮化建設，注重經濟增長的質量和效益。根據十八屆五中全會精神、全面建成小康社會目標要求，“十三五”期間經濟年均增速的底線在6.5%以上。考慮增長動力轉換、結構調整等多種因素，我們將經濟增速設定3個方案：在國際經濟復蘇較慢、我國經濟發展方式轉變較慢、新生動力仍顯不足的情景下，城鎮化穩步推進、資源環境約束進一步加強、技術水平穩步提升，“十三五”期間經濟增速處于底線6.5%附近；在國際經濟復蘇好于預期、我國經濟發展方式較快轉變的情景下，城鎮化較快發展、技術水平較快提升，經濟增速可以達到7.0%左右；在國際經濟較快復蘇、我國發展方式快速轉變的情景下，改革紅利和創新活力快速釋放，新生動力發展較快，供應側效率大幅提高，技術水平更快提升，經濟增速可以達到7.5%。

　　應用中長期經濟、能源及電力需求情景預測模型，對應經濟增長情景，對“十三五”全國電力需求進行預測，得到低、中、高3個方案，2020年全國全社會用電量分別達到7.6、8.0和8.4萬億千瓦時，“十三五”期間增速分別為6.3%、7.3%和8.4%。其中，中方案為推薦方案。2014、2015年用電增速出現突降，“十三五”期間會隨著經濟回穩而反彈，與“十二五”前三年增速相當。

　　從能源消費結構看，在推薦方案下“十三五”期間用電量增速是能源消費增速的2～3倍，電能占終端能源消費比重逐步上升到28%左右，與日本當前水平相當。

　　從用電結構看，在推薦方案下第二產業用電比重下降，第三產業和居民生活用電比重上升。“十三五”期間，傳統高耗能行業用電將趨于飽和，但先進制造業、現代服務業、居民生活用電將較快增長。第一產業用電比重由1.8%下降到1.5%，第二產業用電比重由72.6%下降到68.2%，第三產業、居民生活用電比重分別由12.7%、12.9%上升到15.1%和15.2%。

　　從地區分布看，在推薦方案下東部、東北地區用電比重下降，中部、西部地區上升。“十三五”期間，東部地區用電比重由47.2%降至45.6%，中部地區由18.7%升至19.2%，西部地區由27.9%升至29.6%，東北地區由6.2%降至5.6%。中長期來看，東中部地區將長期保持電力負荷中心的地位，這跟人口逐步向東中部集聚的大趨勢是吻合的。

　　（作者單位：國網能源研究院）