國(guó)家能源局近日發(fā)布1~6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量17096萬(wàn)千瓦，1~6月風(fēng)電新增裝機(jī)753萬(wàn)千瓦，同比增加152萬(wàn)千瓦，意味著風(fēng)電行業(yè)連續(xù)兩年下滑趨勢(shì)正在被扭轉(zhuǎn)。那么，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會(huì)發(fā)生哪些變化？行業(yè)應(yīng)該如何面對(duì)競(jìng)價(jià)機(jī)制的推出？記者近日專訪了國(guó)際知名能源咨詢機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie中國(guó)市場(chǎng)資深分析師李小楊，請(qǐng)她就上述問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)解答。
開(kāi)發(fā)模式將呈多點(diǎn)開(kāi)花態(tài)勢(shì)
記者：國(guó)內(nèi)棄風(fēng)情況已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度的好轉(zhuǎn)，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)怎樣的局面？
李小楊：“三北”地區(qū)的棄風(fēng)限電現(xiàn)象從2017年開(kāi)始好轉(zhuǎn)。內(nèi)蒙古和黑龍江達(dá)到了最低保障性收購(gòu)利用小時(shí)數(shù)，在今年解除了紅色預(yù)警。寧夏雖然沒(méi)有達(dá)到最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)的要求，但是國(guó)家能源主管部門(mén)還是將寧夏的預(yù)警結(jié)果從紅色調(diào)整為了綠色。
預(yù)警機(jī)制的解除意味著項(xiàng)目可以開(kāi)始進(jìn)行正常的核準(zhǔn)和并網(wǎng)，這對(duì)“三北”地區(qū)接下來(lái)的風(fēng)電持續(xù)性發(fā)展起到了一定促進(jìn)作用。從上半年的并網(wǎng)情況來(lái)看，“三北”地區(qū)的新增并網(wǎng)有所增加，主要是由于去年未完成并網(wǎng)的項(xiàng)目在今年上半年開(kāi)始集中并網(wǎng)。
雖然“三北”地區(qū)的新增裝機(jī)逐步增長(zhǎng)，但我們認(rèn)為，“三北”地區(qū)風(fēng)電市場(chǎng)不會(huì)由于預(yù)警機(jī)制的解除而出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從目前了解到的情況來(lái)看，地方政府以及開(kāi)發(fā)商仍然采取積極穩(wěn)妥的開(kāi)發(fā)路線。一方面，地方電網(wǎng)公司并沒(méi)有因?yàn)轭A(yù)警的解除而積極地推動(dòng)風(fēng)電并網(wǎng)；另一方面，補(bǔ)貼機(jī)制的不確定性也帶來(lái)了一定的影響。
從未來(lái)一段時(shí)間的發(fā)展來(lái)看，陸上風(fēng)電方面，我們預(yù)計(jì)今年“三北”地區(qū)、中東部和南方地區(qū)的并網(wǎng)量基本持平。但從2019年到2027年，新增風(fēng)電市場(chǎng)份額將會(huì)逐漸向“三北”地區(qū)轉(zhuǎn)移，平均每年新增并網(wǎng)容量的市場(chǎng)占比在60%以上，未來(lái)“三北”地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展將會(huì)主要集中在大型風(fēng)電基地。中東部和南方地區(qū)的新增陸上風(fēng)電并網(wǎng)量將會(huì)出現(xiàn)短期內(nèi)緩步下降、中長(zhǎng)期內(nèi)略有回升的趨勢(shì)，年平均新增并網(wǎng)在8.5吉瓦左右。風(fēng)電項(xiàng)目類型呈現(xiàn)集中式風(fēng)電項(xiàng)目為主、分散式風(fēng)電項(xiàng)目為輔的趨勢(shì)。而海上風(fēng)電未來(lái)發(fā)展將會(huì)主要集中在中東部和南方地區(qū),并成為該地區(qū)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
記者：國(guó)內(nèi)分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)已拉開(kāi)序幕。目前已有多個(gè)省份開(kāi)始布局分散式風(fēng)電。那么其在未來(lái)風(fēng)電新增裝機(jī)中將扮演怎樣的角色？
李小楊：目前分散式風(fēng)電還處于非常初步的階段，雖然各個(gè)省份開(kāi)始逐步出臺(tái)分散式風(fēng)電建設(shè)方案以及“十三五”分散式發(fā)展目標(biāo)，但是實(shí)際起步的項(xiàng)目比較少，目前還在處在試水的階段。地方政府以及開(kāi)發(fā)商對(duì)于分散式風(fēng)電的規(guī)劃和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足，前期項(xiàng)目準(zhǔn)備工作耗時(shí)較長(zhǎng)，也遇到各方阻礙。雖然分散式風(fēng)電當(dāng)前市場(chǎng)活躍度很高，但由于單個(gè)項(xiàng)目容量小，從裝機(jī)量的角度來(lái)看不會(huì)成為主要力量。但是對(duì)于受資源和土地限制而無(wú)法大規(guī)模發(fā)展集中式風(fēng)電項(xiàng)目的省區(qū)來(lái)說(shuō)，分散式風(fēng)電將成為一個(gè)新的投資機(jī)會(huì)。
根據(jù)目前已發(fā)布的省份的建設(shè)方案來(lái)看，由于分散式風(fēng)電容量小，投資金額少，因此項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商更具多樣性。雖然市場(chǎng)活力高，但同時(shí)也就意味著開(kāi)發(fā)主體在風(fēng)電項(xiàng)目投資和建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)更少。國(guó)家能源主管部門(mén)今年上半年發(fā)布了分散式風(fēng)電管理辦法，但還有很多細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步縷清，需要更多配套政策的支持。
海上風(fēng)電風(fēng)險(xiǎn)需密切關(guān)注
記者：今年以來(lái)，海上風(fēng)電發(fā)展方面有哪些亮點(diǎn)？在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，需要注意哪些潛在問(wèn)題？
李小楊：上半年海上風(fēng)電整體表現(xiàn)比較突出。根據(jù)我們項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，今年上半年已有三個(gè)項(xiàng)目共900兆瓦已經(jīng)全部主體吊裝，在建和完成核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目總量超過(guò)8吉瓦，開(kāi)展前期核準(zhǔn)的項(xiàng)目超過(guò)25吉瓦。根據(jù)目前的項(xiàng)目?jī)?chǔ)量以及項(xiàng)目核準(zhǔn)和開(kāi)建速度，海上風(fēng)電發(fā)展速度強(qiáng)勁，海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量將會(huì)在2020年超過(guò)國(guó)家能源主管部門(mén)在“十三五”規(guī)劃中設(shè)定的目標(biāo)，江蘇、福建、廣東等積極推進(jìn)海上風(fēng)電的省份也將會(huì)超過(guò)國(guó)家能源局設(shè)定的各省并網(wǎng)目標(biāo)。
不過(guò)，雖然廣東、福建、浙江等省份目前制定了宏偉的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)方案。但我們不認(rèn)為這些項(xiàng)目均會(huì)在中短期內(nèi)有較大進(jìn)展。雖然行業(yè)快速發(fā)展，但不可回避的是，除了江蘇省以外，其他省份目前已經(jīng)批量投產(chǎn)的海上風(fēng)電場(chǎng)非常少。因此，風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)在該海域的穩(wěn)定性和可靠性還沒(méi)有得到檢驗(yàn)，風(fēng)場(chǎng)的運(yùn)維管理經(jīng)驗(yàn)也非常有限。由于海上風(fēng)電發(fā)展時(shí)間較短，雖然目前尚未出現(xiàn)大批量的機(jī)組故障和風(fēng)場(chǎng)事故，但已經(jīng)出現(xiàn)了類似大部件損壞、風(fēng)機(jī)失效等問(wèn)題。江蘇地區(qū)也出現(xiàn)了單樁基礎(chǔ)沖刷嚴(yán)重的問(wèn)題。而這些都是需要在風(fēng)場(chǎng)運(yùn)行一段時(shí)間之后才會(huì)出現(xiàn)。若在經(jīng)驗(yàn)尚未成熟前過(guò)度推進(jìn)風(fēng)場(chǎng)建設(shè)，對(duì)未來(lái)的海上風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維將會(huì)帶來(lái)巨大的隱患。
競(jìng)價(jià)機(jī)制將持續(xù)提升行業(yè)整體活力
記者：隨著競(jìng)價(jià)機(jī)制的落地，標(biāo)志著風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)時(shí)代的告終，風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)慢慢逼近。您認(rèn)為上述政策會(huì)給風(fēng)電短期發(fā)展帶來(lái)怎樣的影響？行業(yè)應(yīng)該怎樣有效面對(duì)？
李小楊：我們預(yù)計(jì)競(jìng)價(jià)機(jī)制對(duì)于近三年的風(fēng)電新增裝機(jī)影響不大，從目前已核準(zhǔn)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備來(lái)看，無(wú)論是陸上還是海上，都足夠支持近幾年的新增裝機(jī)量，給予了整個(gè)風(fēng)電行業(yè)一段時(shí)間來(lái)調(diào)整和應(yīng)對(duì)接下來(lái)的競(jìng)價(jià)機(jī)制。競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制將會(huì)提升未來(lái)風(fēng)電行業(yè)的市場(chǎng)活力，并且對(duì)2020年之后的新增裝機(jī)起到一定的促進(jìn)作用。
對(duì)于開(kāi)發(fā)商而言，只有在風(fēng)電競(jìng)價(jià)中報(bào)的電價(jià)最低，才會(huì)列入建設(shè)方案當(dāng)中或獲得項(xiàng)目配置。因此，競(jìng)價(jià)機(jī)制要求開(kāi)發(fā)商必須將LCOE的測(cè)算放到最優(yōu)先的位置，在保證項(xiàng)目收益的情況下承諾一個(gè)較低的風(fēng)電電價(jià)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目配置，相對(duì)之前在固定電價(jià)條件下的粗放式收益測(cè)算，開(kāi)發(fā)商接下來(lái)需要更加精細(xì)化地測(cè)算全生命周期成本及電量來(lái)避免損害項(xiàng)目收益。而開(kāi)發(fā)商的收益壓力將會(huì)直接轉(zhuǎn)嫁給整機(jī)商以及零部件制造商，這些廠家需要做好市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈、產(chǎn)品價(jià)格被進(jìn)一步壓低的準(zhǔn)備。
