2022年海上風(fēng)電市場又經(jīng)歷了強(qiáng)勁發(fā)展的一年，風(fēng)電船舶新船訂單量再創(chuàng)新高，而隨著風(fēng)機(jī)大型化加速，風(fēng)電安裝船舶不足恐將成為今后全球和中國市場增長的瓶頸，預(yù)計(jì)未來五年將迎來高達(dá)260億美元的訂單狂潮。

總計(jì)49艘！2022年全球風(fēng)電船舶新船訂單創(chuàng)歷史新高

根據(jù)克拉克森最新發(fā)布的報(bào)告，2022年是專用風(fēng)電船舶（風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船、運(yùn)維船和人員轉(zhuǎn)運(yùn)船）新造船投資破紀(jì)錄的一年。其中，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船（WTIV）新船訂單達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的25艘，同比增長9%，總投資額估計(jì)為41億美元，同比增長32%。隨著風(fēng)力渦輪機(jī)尺寸的增加，2022年訂購的所有WTIV都將配備一臺(tái)安全作業(yè)載荷（SWL）大于等于1200噸的起重機(jī)。

克拉克森表示，中國船東占據(jù)了去年大部分的WTIV訂單，共訂造了21艘，預(yù)計(jì)到2025年底需求還將進(jìn)一步增加。而包括Cadeler在內(nèi)的一些歐洲船東也在訂造新船。此外，該領(lǐng)域繼續(xù)吸引新公司，馬士基海洋服務(wù)公司（Maersk Supply Service）去年首次訂造WTIV。

另一方面，在風(fēng)電運(yùn)維船（C/SOV）領(lǐng)域，去年新船訂單量同樣達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的24艘，同比增長60%。其中風(fēng)電場調(diào)試服務(wù)運(yùn)營船（CSOV）的訂單活動(dòng)格外強(qiáng)勁，全年新船訂單量達(dá)20艘。值得一提的是，去年訂造的所有C/SOV都將配備電池，而Windcat還訂造了2艘氫動(dòng)力雙燃料CSOV。

與此同時(shí)，風(fēng)電船舶市場在2022年進(jìn)一步增強(qiáng)。2022年全球WTIV平均船隊(duì)利用率為69%，因中國活動(dòng)放緩而同比下滑14個(gè)百分點(diǎn)；盡管如此，歐洲WTIV平均船隊(duì)利用率上升了11個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到84%，整個(gè)夏季船隊(duì)利用率更高達(dá)93%。受此影響，2022年第三季度第三代WTIV日租金評估價(jià)格為17.25萬歐元，同比增長6%。

同樣地，“步行工作（W2W）”船市場也出現(xiàn)了明顯的供給緊縮，隨著風(fēng)電場建設(shè)支持需求增加，W2W船供應(yīng)有限，一些W2W船也重新返回不斷改善的海上油氣市場，去年第二季度載客大于40人、滿足SPS規(guī)范的W2W船在歐洲平均日租金為4.4萬歐元，同比增長42%。

展望未來，克拉克森預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在開始到2028年底預(yù)計(jì)全球?qū)⑼顿Y超過260億美元用于建造新的海上風(fēng)電船舶。包括耗費(fèi)210億美元建造70艘WTIV，另外耗資50億美元建造90艘C/SOV和轉(zhuǎn)運(yùn)船。

特別強(qiáng)調(diào)的是，預(yù)計(jì)中國仍將是占主導(dǎo)地位的獨(dú)立市場，但克拉克森認(rèn)為其他熱點(diǎn)地區(qū)也將成為投資的推動(dòng)力量。西北歐將繼續(xù)成為WTIV的主要需求區(qū)域，到2030年底預(yù)計(jì)整個(gè)歐洲將安裝7000多臺(tái)風(fēng)電機(jī)組。美國等新興行業(yè)市場也需要大量的船舶。

去年中國訂單創(chuàng)歷史第二高，未來中國市場仍缺乏大型安裝船

經(jīng)歷了近年來的“搶裝潮”之后，2022年中國海上風(fēng)電市場活躍度由一定下降，但是市場發(fā)展的大趨勢沒有改變。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國繼續(xù)鞏固海上風(fēng)電市場的領(lǐng)先地位，投運(yùn)規(guī)模占全球市場份額48%。截止2023年初，中國已實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)投產(chǎn)海上風(fēng)場共114座，涵蓋海上風(fēng)機(jī)近5700臺(tái)，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)28.6吉瓦。這一裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)先于全球第二大海上風(fēng)電市場英國（13.7吉瓦）一倍以上。

2022年，中國海上風(fēng)電船隊(duì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。為滿足海上風(fēng)場建設(shè)和運(yùn)維需求，中國船東持有的海上風(fēng)電船舶數(shù)量在2022年增長13.3%，達(dá)到290艘，在全球船隊(duì)占比達(dá)到23%。其中，風(fēng)電安裝船、起重船和風(fēng)電運(yùn)維船數(shù)量自2021年初至今增長顯著。

2022年中國海上風(fēng)電船舶訂單同比下降，但仍為歷史第二高水平，船舶大型化趨勢明顯。中國船東共簽訂風(fēng)電安裝船訂單20艘，起重船5艘，風(fēng)電運(yùn)維船9艘。這些新船將在2023-25年完成交付以參與2024-25年可能出現(xiàn)的大規(guī)模風(fēng)電場建設(shè)作業(yè)。除此之外，隨著國內(nèi)深遠(yuǎn)海風(fēng)場的投運(yùn)規(guī)模逐漸增長，中國船東對W2W船的投資興趣有所加強(qiáng)。除2艘在建的施工/運(yùn)維母船外，已有2艘海工輔助船在加裝運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償舷梯后投入到中國市場。

盡管如此，中國海上風(fēng)電市場未來仍將面臨安裝船短缺的困境。中國風(fēng)機(jī)制造商不斷推出更大規(guī)格的海上風(fēng)機(jī)，2022年中國風(fēng)機(jī)制造商相繼發(fā)布、下線了全球單機(jī)容量最大的16兆瓦海上機(jī)組，最大單機(jī)總量記錄提升至18兆瓦。此外，多家中國廠商正開展20兆瓦以上大型機(jī)組的研發(fā)，葉輪直徑將突破300米。

這些新的風(fēng)機(jī)明顯大于目前部署在中國項(xiàng)目上的風(fēng)機(jī)平均尺寸，數(shù)據(jù)顯示中國在2023年投入使用的海上風(fēng)電項(xiàng)目所部署的風(fēng)機(jī)平均為8兆瓦，最大葉輪直徑約為185米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于新的18兆瓦機(jī)組。這無疑給國內(nèi)現(xiàn)有的安裝船船隊(duì)帶來很大挑戰(zhàn)。

業(yè)界分析指出，中國是一個(gè)相對封閉的市場，該市場的WTIV吊掛高度大多在100米至130米之間，無法滿足其他市場的需求，僅有1艘2022年9月交付的“白鶴灘”號具備15兆瓦風(fēng)機(jī)的吊掛能力。

在船舶供應(yīng)方面，目前中國活躍的新建WTIV和浮式風(fēng)機(jī)基座安裝船（FIV）以及駁船之中，能夠安裝8-10兆瓦風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的僅有36艘，其中有5艘有能力安裝15-16兆瓦風(fēng)機(jī)，但無法安裝18兆瓦風(fēng)機(jī)。分析師預(yù)測，中國海上風(fēng)電市場在未來10年將需要大約10艘大型風(fēng)機(jī)和基座安裝船舶，這意味著還需要至少5到10艘大型船。

WTIV不足恐成市場增長瓶頸？兩大因素阻礙船東投資

不僅僅是在中國市場，全球海上風(fēng)電行業(yè)都將面臨嚴(yán)峻的安裝船舶短缺困境。業(yè)界人士指出，海上風(fēng)電市場的爆發(fā)性增長和風(fēng)電機(jī)組大型化給供應(yīng)鏈帶來了相當(dāng)大的壓力，WITV很可能成為市場增長的瓶頸之一。各大項(xiàng)目開發(fā)商目前的重心是確保WITV能夠在未來十年內(nèi)安裝單機(jī)容量15兆瓦或更大的風(fēng)電機(jī)組，這也引發(fā)了一些業(yè)內(nèi)人士對目前市場上是否有足夠WTIV的擔(dān)憂。

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2025年全球?qū)⒂?6艘WTIV能夠安裝8兆瓦以上的風(fēng)機(jī)，其中有能力吊掛15兆瓦的WTIV僅有15艘。考慮到WTIV建造時(shí)間普遍需要3-4年，最快也要2.5年以上，因此如果按照現(xiàn)有的船舶供給情況來看，2025年開始部分風(fēng)電場恐怕會(huì)因?yàn)楹弦?guī)的WTIV不足，而無法如愿采用期望大小的風(fēng)機(jī)。另一方面，船東仍在觀望市場，供過于求、風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)程未明朗都是船東擔(dān)憂的因素。

對于船東而言，WTIV是昂貴的固定成本，每艘的建造成本在3-5億美元之間，形成了相當(dāng)大的退出障礙，特別是為海上風(fēng)電專門建造的船舶，雖然比油氣行業(yè)的通用船舶運(yùn)營成本低，卻提高了船舶的資產(chǎn)專用性，更不利于船東退出市場或處置資產(chǎn)。與此同時(shí)，風(fēng)機(jī)大型化速度不斷加快，以西門子為例，從8兆瓦到11兆瓦商業(yè)化差了3年，11兆瓦到14兆瓦商業(yè)化生產(chǎn)只差了兩年。這導(dǎo)致船東與水下基礎(chǔ)制造商都在擔(dān)心風(fēng)機(jī)大型化的速度是否會(huì)比預(yù)期更快，使原先的投資失去價(jià)值或被迫升級。

此外，近期也有其他外部因素，例如通貨膨脹、鋼鐵價(jià)格波動(dòng)以及美國升息拉高資金借貸成本等，也都延后了船東的投資決策。

克拉克森指出，2022年，全球活躍的海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長了15%，達(dá)到60吉瓦，涉及到275個(gè)項(xiàng)目和超過12100臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量自2021年底以來幾乎翻了一番。去年有8吉瓦的發(fā)電量上線，僅次于2021年的19.9吉瓦創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄。歐洲產(chǎn)能增長最為強(qiáng)勁，達(dá)到16%；緊隨其后的則是中國，增長15%。

盡管如此，由于監(jiān)管方面的延誤以及成本上漲，去年項(xiàng)目投資放緩，承諾的海上風(fēng)電資本支出約為220億美元，同比下降48% 。雖然預(yù)計(jì)從2023年起投資將增加，但通貨膨脹壓力對項(xiàng)目可行性的影響在近期看來仍將是一個(gè)關(guān)鍵主題。

克拉克森預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)⒂谐^250吉瓦的海上風(fēng)電容量，共有730個(gè)海上風(fēng)電場和30000臺(tái)風(fēng)電機(jī)組處于運(yùn)營狀態(tài)，到2050年預(yù)計(jì)海上風(fēng)電將占全球能源結(jié)構(gòu)的7%至9%，遠(yuǎn)高于目前的0.4%。