中國(guó)風(fēng)電低價(jià)中標(biāo)的趨勢(shì)還在延續(xù)。
搶裝潮后，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格出現(xiàn)“報(bào)復(fù)性”下跌。2020年12月，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了3,101元/千瓦的含塔筒報(bào)價(jià)。剔除塔筒成本后，約2,600元/千瓦的價(jià)格較當(dāng)年搶裝時(shí)期4,000元/千瓦的平均售價(jià)降低35%。2021年二季度起，低價(jià)在行業(yè)中全面蔓延。
今年以來(lái)，風(fēng)機(jī)價(jià)格進(jìn)一步下探。今年年初，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)跌破2,000元/千瓦。6-9月，中標(biāo)價(jià)略有回升并趨于穩(wěn)定。
進(jìn)入第四季度，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)再度下滑。據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計(jì)，10月全國(guó)公開(kāi)招標(biāo)的陸上風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)價(jià)（不含塔筒）為1,651元/千瓦，環(huán)比下降9.3%。市場(chǎng)主流的5-6MW陸上機(jī)型中標(biāo)價(jià)在1,159-1,580元/千瓦之間。當(dāng)月，1,582元/千瓦（含塔筒）的中標(biāo)價(jià)刷新歷史新低。
01低價(jià)之因
風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)走低的原因包括原材料成本下降、大容量機(jī)組的廣泛應(yīng)用、三北地區(qū)集中開(kāi)發(fā)攤薄建設(shè)成本，以及整機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇等。
風(fēng)機(jī)原材料價(jià)格已同比回落。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)，今年4月以來(lái)，中國(guó)鋼價(jià)開(kāi)始下跌。截至11月，鋼材價(jià)格指數(shù)為108.47，同比下滑18.8%。今年7月以來(lái)，環(huán)氧樹(shù)脂價(jià)格震蕩下降。11月，玻纖價(jià)格也處于底部區(qū)域。
今年，風(fēng)電大基地類項(xiàng)目招標(biāo)高達(dá)數(shù)千萬(wàn)千瓦，占陸上風(fēng)機(jī)設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)的主要地位。新疆、內(nèi)蒙古、遼寧等“沙戈荒大基地”重點(diǎn)布局區(qū)域成為風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)的核心區(qū)域。
三北地區(qū)已成為兵家必爭(zhēng)之地，眾多央企發(fā)電集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目集中在三北地區(qū)，整機(jī)商也涌入這一戰(zhàn)場(chǎng)。整機(jī)企業(yè)為了獲取訂單，除希冀通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)拿單外，還配合開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資、資源置換，這加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
銳軒咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-10月，三北地區(qū)招標(biāo)、中標(biāo)容量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，占比分別為53.1%和54.4%。同期，多數(shù)整機(jī)商累計(jì)中標(biāo)量均以三北地區(qū)為主，尤其三一重能，該公司在三北地區(qū)的中標(biāo)量占其總中標(biāo)量的比例高達(dá)86.1%。
因大型基地項(xiàng)目具有規(guī)模效應(yīng)，疊加使用的風(fēng)機(jī)單機(jī)容量大，三北地區(qū)的中標(biāo)價(jià)相對(duì)較低，帶動(dòng)陸上風(fēng)電投標(biāo)價(jià)下滑。
以位于西北地區(qū)的新疆為例，“十四五”期間，新疆將建成三個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)新能源基地，全疆新增裝機(jī)預(yù)測(cè)約2,600萬(wàn)-4,500萬(wàn)千瓦。
龐大的裝機(jī)量預(yù)期吸引風(fēng)電開(kāi)發(fā)商在此開(kāi)疆拓土。據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計(jì)，今年9月，位于新疆的招標(biāo)容量為140萬(wàn)千瓦，當(dāng)月第一。10月，該自治區(qū)公示的中標(biāo)容量達(dá)169萬(wàn)千瓦，位居當(dāng)月第二。2022年1-10月，新疆區(qū)域的風(fēng)機(jī)設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)規(guī)模已達(dá)746.9萬(wàn)千瓦，招標(biāo)總量居全國(guó)第二。
相較其它風(fēng)機(jī)招標(biāo)重點(diǎn)區(qū)域的市場(chǎng)投標(biāo)價(jià)，新疆項(xiàng)目投標(biāo)均價(jià)降低約7.2%。原因之一是該區(qū)域擁有優(yōu)越的風(fēng)資源條件，投標(biāo)機(jī)型單機(jī)容量6.3MW，高于全國(guó)平均水平，可以降低風(fēng)電項(xiàng)目的度電成本。
原因之二是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，大顆粒度集采的吸引力，價(jià)格因素在中標(biāo)條件中占大比例因素之下，以低價(jià)獲取訂單，換取更多市場(chǎng)份額，成為風(fēng)電整機(jī)企業(yè)的首選。
02癥結(jié)所在
整機(jī)商不應(yīng)把價(jià)格作為唯一競(jìng)爭(zhēng)手段是行業(yè)共識(shí)，但整機(jī)企業(yè)已陷入被迫內(nèi)卷的漩渦中，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍綿延。
以低價(jià)中標(biāo)為導(dǎo)向的招標(biāo)和評(píng)標(biāo)規(guī)則是造成整機(jī)企業(yè)內(nèi)卷的癥結(jié)所在。目前，風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的評(píng)標(biāo)規(guī)則中價(jià)格因素權(quán)重普遍在50%及以上，且超60%的招標(biāo)項(xiàng)目以最低價(jià)作為基準(zhǔn)價(jià)格，評(píng)標(biāo)結(jié)果受價(jià)格影響太大。
對(duì)于地方政府而言，希望用一定的投資額，建設(shè)更多的新能源項(xiàng)目。對(duì)于開(kāi)發(fā)商而言，為降低平價(jià)、低價(jià)以及未來(lái)電價(jià)政策不確定性和限電帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)一次性投資降本的訴求較高。除此之外，低價(jià)中標(biāo)依然為央企、國(guó)企內(nèi)部的不成文規(guī)則，低價(jià)中標(biāo)合情合理，非低價(jià)中標(biāo)則需要繁瑣的層層匯報(bào)及解釋。
對(duì)于風(fēng)電整機(jī)企業(yè)而言，搶裝潮改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，第二、三梯隊(duì)整機(jī)企業(yè)抓住搶占市場(chǎng)的機(jī)遇，重振了發(fā)展信心。第一梯隊(duì)則遭到?jīng)_擊，市場(chǎng)份額被稀釋。
大基地風(fēng)電項(xiàng)目集中放量，優(yōu)質(zhì)資源的集中也在一定程度上加劇了市場(chǎng)參與者之間的競(jìng)爭(zhēng)。第二、三梯隊(duì)企業(yè)啟動(dòng)海上及三北區(qū)域市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略，把低價(jià)當(dāng)做打開(kāi)新市場(chǎng)的敲門(mén)磚，第一梯隊(duì)則被迫守擂。行業(yè)出現(xiàn)多家整機(jī)企業(yè)輪番刷新行業(yè)低價(jià)的現(xiàn)象，有第一梯隊(duì)整機(jī)商為保住市場(chǎng)份額已維持了將近一年的低價(jià)。
短期內(nèi)，風(fēng)機(jī)價(jià)格下降趨勢(shì)難有大幅反彈。即使短期虧損也需要保證一定的訂單量確保企業(yè)能繼續(xù)存活在這個(gè)行業(yè)。想改變現(xiàn)狀，除非改變招標(biāo)、評(píng)標(biāo)規(guī)則，或者從國(guó)家層面采取措施。
03走出怪圈
價(jià)格是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。在現(xiàn)行招標(biāo)規(guī)則之下，過(guò)低的價(jià)格將帶來(lái)質(zhì)量隱患，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。價(jià)格的下跌還將壓制整機(jī)企業(yè)的收入和利潤(rùn)規(guī)模增長(zhǎng)。
風(fēng)電的生命周期長(zhǎng)達(dá)20-25年，對(duì)于開(kāi)發(fā)商而言，應(yīng)將招、評(píng)標(biāo)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至質(zhì)量和長(zhǎng)期投資回報(bào)上，不以價(jià)格高低論英雄，在技術(shù)層面嚴(yán)格把控關(guān)鍵部件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在政策層面，應(yīng)推動(dòng)降低風(fēng)電開(kāi)發(fā)的非技術(shù)成本，為風(fēng)電開(kāi)發(fā)提供便利。
對(duì)于整機(jī)商而言，應(yīng)權(quán)衡好市場(chǎng)開(kāi)拓與盈利之間的關(guān)系，理性競(jìng)爭(zhēng)，理性低價(jià)，用全生命周期機(jī)組發(fā)電效率及發(fā)電量的提升彰顯產(chǎn)品品質(zhì)與競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，打造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)圈。
海上風(fēng)機(jī)設(shè)備均價(jià)也大幅下降，從搶裝前的超6,000元/千瓦降至去年的4,000元/千瓦左右，今年進(jìn)一步下降約1/4。海上風(fēng)電若持續(xù)非理性的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，既不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也難以對(duì)地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生貢獻(xiàn)。通過(guò)突破卡脖子技術(shù)，保障風(fēng)機(jī)的安全性、穩(wěn)定性，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，可使海上風(fēng)電更具有經(jīng)濟(jì)性。
海外市場(chǎng)的拓展，只有達(dá)到高質(zhì)量的技術(shù)要求以及高電網(wǎng)兼容性能標(biāo)準(zhǔn)，才能夠在歐美等成熟的風(fēng)能市場(chǎng)中逐步被投資方認(rèn)可，與國(guó)際第一梯隊(duì)企業(yè)拉近距離，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
