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【調研】2MW機組裝機已超1.5MW機組?

2015-09-18 來源:《風能》雜志2015年第8期 瀏覽數:811

中國什么容量的機組裝機量最大?這個問題的答案在相當長的一段時間中可以非常確定,當然是1.5MW機組。但在一年前,風電整機商在參加競標活動的時候,開始發現2MW型風電機組越發受市場青睞。這一點直到2015年上半年的裝機數據公布后,被加以驗證。

  中國什么容量的機組裝機量最大?這個問題的答案在相當長的一段時間中可以非常確定,當然是1.5MW機組。但在一年前,風電整機商在參加競標活動的時候,開始發現2MW型風電機組越發受市場青睞。這一點直到2015年上半年的裝機數據公布后,被加以驗證。
  根據中國可再生能源學會風能專業委員會(CWEA)近期發布的《2015年1月至6月中國風電裝機容量統計》報告顯示,與去年同期相比,2MW機組新增裝機容量增長13%,1.5MW機組新增裝機容量下降了14%,在這一增一減間,2MW機組的風電機組新增裝機量超過了1.5MW型風電機組,成為這段時間新增裝機容量最高的機型。
  當然,我們并不能就此推斷認為2MW機組,能夠在2015年全年數據上超過1.5MW機組的新增裝機容量,但也至少可以通過圖表分析看到,2MW機組的新增裝機容量確實是在不斷增加,且在2014年全年的該項數據中,增幅明顯提高。反觀1.5MW機型,在近些年的市場表現并不穩定,新增裝機容量在2010年以前迅速增長,但從2011年至2013年出現了下滑,到2014年重新開始進入增長區間。與2MW機型的穩定增長相比,1.5MW機型增長似乎在兩三年前便已經出現了疲態。這有一部分原因同1.5MW機組部分重要制造商遇到發展困難有關,主要原因與2MW機組更受低風速地區歡迎有關。
  另一項有意思的數據是,中國市場中的1.5MW機型裝機始于2014年,當年裝機容量為16.5MW,而750kW機型當年的裝機容量是21MW。僅僅在一年后的2005年,1.5MW機型的新增裝機容量便迅速超過了750kW機型近一倍,可見其多么受市場認可。與1.5MW在一年時間超過之前的主流機型相比,2MW機型如果在2015年的全年新增裝機量可以超過1.5MW機型,那么其花費的時間則是10年,這又能從側面看出1.5MW是多么受市場認可。
  當然,今日的2MW之于當年的是無法相提并論的,因為從到2MW,由于單機容量相差不大,因此可以說是同一代產品,只是由于整機商的技術來源、市場策略等原因,而產生了不同的單機容量。何況目前隨著陸上風電開發進入成熟階段,由于運輸、工程等多方面因素的影響,對于機組單機容量的競爭已經弱化,取而代之的是對機組可靠性和智能化等方面的關注。但畢竟風電整機技術發展中一個明顯的趨勢仍是大型化,未來風電設備發展仍然會在一定時期內延續這個趨勢。
  在累計裝機容量方面,1.5MW機組在我國的裝機量完全可以甩2MW“幾條街”,2MW機組的累計裝機容量還不到1.5MW機組的一半。何況圖2只是統計了裝機容量,而非裝機臺數。但從圖2也能明顯看出,2MW的累計裝機上升趨勢更為明顯一些。
  2013年以前,2MW的新增裝機容量與1.5MW的該項數據差距比較明顯,2014年該項數據已經比較接近。從占比來看,在2014年全年的裝機容量占比中,1.5MW機組為46%,2MW機組為41.05%。2015年上半年,2MW機組的新增裝機容量占上半年全部裝機容量的50%,1.5MW機組占全部裝機容量的35.8%。
  在累計裝機容量占比方面,2014年1.5MW 機組為61.5%,2015年上半年占比為59.36%。而2MW 機組的累計裝機容量,在2014年占比21.54%, 2015 年上半年為23.88%,雖然有所上升,但可見該機型在存量市場中所占的份額仍很難與1.5MW 機型相比。
  2015年上半年1.5MW和2MW機組共同占有新增裝機容量市場份額為85.8%,比2014年的87.05%略降。顯而易見的是,這兩種單機容量的機型占有了整個市場的相當大一部分空間。但這兩個機型在2014年全年的新增裝機容量與2015年上半年的新增裝機容量并非歷史最高水平。2010年和2012年,兩種機型曾經占有89.03%和89.79%的市場,但當時的2MW機型占比較低,獲得這樣的市場占比,證明1.5MW機組在這些年的市場中占有絕對優勢。
  由圖5可以看出,1.5MW和2MW機組的市場份額從2008年開始超過50%后,到2009年開始一直徘徊在80%到90%之間,其市場占有率相對穩定。
  由圖6可以看到,截至2014年底,1.5MW機組累計裝機最高的整機商是金風科技,在1.5MW機組市場的占有率達26%。此外,累計裝機市場占有率超過10%的整機商還包括華銳風電、聯合動力、東方電氣等。
  由圖7顯示,截至2014年底,我國2MW機組裝機量最高的整機商是湘電風能,占比達到了22%,其他占比超過10%的整機商分別是上海電氣、重慶海裝、Vestas。通過對比圖6與圖7可以發現,2MW機型的市場更為分散,主要整機商的占比沒有1.5MW機型的整機商占比高。明陽風電雖然在1.5MW和2MW累計裝機市場中的占比都沒有超過10%,但其在兩個市場中的排名都處于第五位,主力機型較為平衡。
  通過數據的對比,我們可以得出這樣的結論:在我國風電新增裝機市場中,風電機組中最受歡迎的單機容量目前還難分伯仲。在未來的一段時間里,1.5MW和2MW機組都將是最受歡迎的機型,而其他容量機型想要追趕上他們,在短時間內或將很難實現。

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