本報告由中國能源研究會可再生能源專業委員會（CREIA）、中國可再生能源學會風能專業委員會（CWEA）、全球風能理事會（GWEC）共同編寫，運達能源科技集團股份有限公司、寧波東方電纜股份有限公司、金風科技股份有限公司、明陽智慧能源集團股份公司、上海電氣風電集團股份有限公司、東方電氣風電股份有限公司等單位共同參與撰寫。

第一章節全球海上風電發展現狀

01全球總體情況

2023年是全球海上風電保持持續增長的一年。根據全球風能理事會（GWEC）統計，2023年全球海上風電新增容量達10.8GW，同比增長24%，是海上風電年新增裝機容量的歷史第二高年。2019—2023年，全球海上風電的年復合增長率達到了14.8%，呈總體向上增長勢頭。

截至2023年年底，全球海上風電累計裝機容量達到75.2GW，同比增長約17.2%，在全球風電累計裝機容量的占比約為7.3%，較2019年的4.4%上漲近三個百分點。

數據來源：GWEC

圖1 2016—2023年全球海上風電新增裝機容量情況

2023年全球海上風電新增裝機容量中的近六成由中國市場貢獻。在經歷了2022年新增裝機容量大幅下降之后（降幅約70%），2023年中國海上風電市場逐漸恢復增長勢頭，新增并網裝機容量6.3GW[1]，同比增長25%，維持全球海上風電新增裝機容量和累計裝機容量第一的地位，占比為58%。荷蘭位居第二位，新增裝機容量達到創紀錄的2GW，占全球的18%。英國、法國和丹麥緊隨其后，新增裝機容量分別為833MW、360MW和344MW。這五個國家海上風電新增裝機容量占2023年全球海上風電新增裝機容量的90.7%。

數據來源：GWEC

圖2 2023年各個國家和地區海上風電新增裝機占比情況

在海上風電總裝機容量方面，中國在2021年超過英國奪得桂冠，并在過去兩年中進一步鞏固了其全球市場份額，占比達50%，較上年小幅提升，累計并網裝機容量達到37.GW。英國海上風電累計裝機容量達14.75GW，保持全球第二大海上風電市場的地位。德國、荷蘭和丹麥分別位列第三、第四和第五位，累計裝機容量分別為：8.3GW、4.8GW和2.7GW。

數據來源：GWEC

圖3 截至2023年年底各個國家和地區海上風電累計裝機容量占比情況

[1] 數據不含港澳臺

02重點市場發展情況

能源安全、應對氣候變化使得越來越多的國家更加深刻地認識到能源轉型的重要性和緊迫性，各國制定了更具雄心的發展目標，越來越多的國家加大對海上風電的投入和開發，其中，歐洲、北美、拉美、亞洲部分國家的海上風電發展較為迅速。

01歐洲

歐洲海上風電新增裝機容量在2023年達到創紀錄的水平，為3.8GW，主要來自在6個市場中投入運營的11座風電場。

荷蘭

2023年，荷蘭共有1.9GW的海上風電項目投入運營，其規模占歐洲全球海上風電新增裝機容量的一半，這也使其取代英國成為歐洲地區海上風電新增裝機容量最多的國家。截至2023年年底，荷蘭海上風電累計裝機規模達到4.75GW，實現了該國在《可持續增長能源協議》設定的到2023年海上風電裝機容量達到4.5GW的目標。按照該協議，荷蘭海上風電在2023—2030年將在此基礎上再增加7GW，到2030年總裝機容量將達到11.5GW。此外，2022年荷蘭制定了海上風電長期增長計劃，計劃到2040年海上風電裝機規模達到50GW，到2050年達到70GW。

英國

英國是海上風電的傳統大國，擁有歐洲最大的海上風電市場。2023年該國新增海上風電裝機833MW，其中的820MW來自總規模為1.1GW的 Seagreen項目此前未完工部分，13MW來自總規模為1.2GW的 Dogger Bank（A階段）項目。

英國政府在2020年年底發布《能源白皮書：為我們的凈零未來提供動力》，明確力爭到2050年實現100%零碳電力，并提出到2030年海上風電累計裝機容量達到40GW。2021年10月，英國政府承諾將實現100%零碳電力的時間提前至2035年，清潔能源技術的開發和利用得到更積極的推動。根據2022年4月英國政府發布的《英國能源安全戰略》，到2030年要實現一半以上的可再生能源發電來自風力發電，海上風電累計裝機容量達到50GW，其中的5GW為漂浮式。根據歐洲風能報告預計，在2024—2030年間，英國海上風電裝機容量將增加約29GW，總裝機容量會超過43GW，但距離所設定的50GW目標仍存在一定差距。

德國

2023年德國海上風電新增裝機329MW，包括波羅的海Arcadis Ost 1 風電場并網項目，規模為257MW；以及通過對現有風電機組增容改造所增加的72MW。截至2023年年底，德國海上風電累計裝機裝機為8.3GW，分布于波羅的海和北海。

然而，由于受資金短缺、電網承載能力限制、電力輸送等基礎設施建設不完善等因素影響，德國海上風電發展仍面臨多重挑戰。根據德國電網監管機構發布的數據，2023年德國可再生能源發電量創新紀錄，其在電力消費中的占比首次超過50%。其中，風電為主要電力來源，但與陸上風電發電量大幅上漲18%不同，德國海上風電發電量同比下降近五個百分點。按照德國在2022年獲得歐盟批準的《海上風電法案》（WindSeeG）修正案，該國2030年海上風電裝機規模目標已提高到30GW，2035年和2040年的目標分別設定和提高到40GW和70GW。面對當前發展困境，德國政府和海上風電產業需作出更大努力，以確保其雄心勃勃目標的實現。

02北美

美國

美國是目前北美唯一擁有海上風電運營的市場，開發潛力巨大，且政策規劃也相對積極。拜登政府提出到2030年完成30GW海上風電的裝機目標。2022年2月，美國能源部發布《海上風能戰略》,規劃到2030年、2050年海上風電累計裝機規模將分別將達到30GW、110GW。同年8月，美國政府通過的《2022年通脹削減案》恢復對海上風電30%的稅收減免，助推產業發展。

根據美國清潔能源協會的數據，2023年美國東海岸的紐約州和新澤西州已經制定了總計超過51GW的采購目標，總共10個沿海州的海上風電規劃目標總和已超過81GW。截至2023年年底，GE新能源和SGRE分別在Vineyard Wind 1風電項目和South Fork Wind項目實現了風電安裝。然而，由于通貨膨脹、供應鏈限制、利率上調和其他宏觀經濟因素影響，2023年美國沒有新投運的海上風電機組，全國海上風電累計裝機規模停留在42MW。

03拉美

巴西

巴西近些年將能源轉型作為其經濟增長和外交戰略的核心，其中，風電被該國各政府部門公認為是新能源經濟的載體，并得到了重要部委的認可。2023年，巴西《海上風電法案》獲得眾議院批準，旨在建立海上風電監管框架，預計將于2024年上半年獲得參議院的最終批準。此外，巴西還通過加入全球海上風電聯盟（GOWA）和成立部委間理事會的形式討論海上風電監管問題，向市場發出了重要信號。

根據巴西環境與可再生自然資源研究所（IBAMA）的數據，該國已有96個海上風電項目申請環境許可，表明了巴西對海上風電開發的強烈意愿。截至目前，在新一屆政府領導下，巴西已制定了“能源轉型計劃”“生態轉型計劃”和工業計劃（“新工業巴西”），能源轉型規劃將逐步付諸實踐。

04亞洲

日本

2023年，日本的風電新增裝機容量達到了近十年來的第二高水平，成為該國風電領域發展的一個重要里程碑。日本陸上和海上風電項目的累計裝機容量達到5.2GW，其中，海上風電容量為187MW，鞏固了其在亞太地區風電領域的重要地位。

日本政府對漂浮式風電的日益重視為市場拓展帶來了機遇。該國計劃將海上風電區域從領海擴展到專屬經濟區（EEZ），這一舉措為其進一步發展海上風電做好了準備。在目前兆瓦級漂浮式風電項目的基礎上，業界繼續倡導更大的漂浮式風電項目，以確保保持其成本效益和競爭力。

2023年底，日本海上風電第二輪招標結果公布，這次招標是首次在溢價補貼政策下開展的。由三井物產（Mitsui & Co）、德國萊茵（RWE）和大阪燃氣(Osaka Gas)牽頭的財團獲得歷史性勝利，將在新潟縣沿海開發一座684MW的風電場，這也是國際開發商在日本海上風電領域的首次成功競標。

日本海上風能資源豐富，政府出臺了多項政策支持海上風電發展，主要包括《海上風電產業愿景》和修訂的《港灣法》規劃等。按照規劃，到2030年日本海上風電累計裝機規模將達到10GW，到2040年達到30~45GW。隨著政府繼續推進，日本的風電市場有望實現持續增長和創新，從而進一步推動該國的清潔能源發展目標。

印度

截至2023年年底，印度尚未建成海上風電項目，但在過去的一年中，其在完成首次海上風電海底招標方面取得了良好進展。該國新能源和可再生能源部（MNRE）正式出臺了 《海上風電項目建設戰略》（修訂版），展示了到2030年提供37GW裝機容量的3種模式。同年12月，印度政府正式出臺了“2023年海上風電項目海域租賃規范”，旨在推進印度境內海上風電項目的開工建設。2024年2月初，該國中央招標機構SECI宣布在泰米爾納德邦租賃4GW的海上風電海底容量。

總體而言，印度陸上和海上風電招標目標較高，產能較為充足。印度政府的目標是到2030年風電累計裝機容量達到140GW。其中，在海上風電方面，印度宣布了每年進行百萬千瓦規模的海上風電拍賣計劃，目標是在2022年后的8年內授予高達40GW的裝機容量。然而，在項目的中長期盈利能力、供應鏈基礎設施、規模經濟等方面，印度海上風電的發展仍面臨一定挑戰。

越南

在經歷了2022年艱難的一年后，2023年越南在可再生能源方面出現了一些積極的轉變和進展。越南政府于2023年5月發布了期待已久的《第八個電力發展計劃》（PDP 8）。PDP 8中設定了2021—2030年期間的國家能源戰略。其中，包括到2030年海上風電達到6GW的裝機容量目標（目前尚未安裝），到2050年此目標將大幅增加到91GW。

按照PDP 8的規劃，到2030年越南海上風電項目的地區劃分包括：北部2.5GW，中部0.5GW，中南部2.5GW，南部1GW。然而，截至目前，越南海上風電項目僅有靠近海岸的潮間帶項目。

此外，PDP 8還包括了對能源產業生態體系的規劃，計劃到2030年形成包括電力生產、輸送和消費在內的可再生能源產業和服務中心，其中包括2~4GW的可再生能源電站，主要為海上風電，可再生能源的總電力出口規模達到5~10GW。