對于2024年的英國海上風電，我們可以期待什么？

2023年，是英國海上風電發(fā)展進程中“糟糕”的一年。一方面，在2022年英國第四輪差價合約拍賣（CfD AR4）中勝出的4個項目，只有2個做出了最終投資決策；Vattenfall的Norfolk Boreas項目曾一度遭到擱置。另一方面，英國經(jīng)歷了第五輪差價合約拍賣（CfD AR5）的流拍。因競拍中設置的價格上限未能體現(xiàn)通貨膨脹和價格上漲的市場現(xiàn)實，沒有任何海上風電開發(fā)企業(yè)在這一輪中參與投標。

針對上述行業(yè)信號，英國政府及時作出反應并推出了一系列應對措施。2023年11月，英國表示將在2024年的第六輪差價合約競拍中將價格上限提高66%，從44英鎊/兆瓦時（包括并網(wǎng)成本，約合人民幣400.31元/兆瓦時）提至73英鎊/兆瓦時。此外，?rsted在2023年年底對歐洲最大的海上風電項目（位于英國、總裝機規(guī)模達2.9GW的Hornsea3）做出了最終投資決策。RWE則在2023年12月宣布將從Vattenfall手中收購總裝機容量為4.2GW的Norfolk海上風電區(qū)的3個海上風電項目，并表示會恢復此前暫停的Norfolk Boreas項目（1.4GW）。

面對這些利好因素，2024年英國海上風電將有何種變化？會對中國海上風電產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響？

第五輪海床使用權招標

2024年2月，英國皇家地產(chǎn)（The Crown Estate）將開啟英國海上風電第五輪海床使用權競拍流程，擬授予在南威爾士和英格蘭西南部凱爾特海域3個商業(yè)化規(guī)模漂浮式海上風電項目的用海權，裝機規(guī)模合計4.5GW。根據(jù)2023年11月公布的英國秋季財政預算，凱爾特海域還將釋放額外的12GW裝機，從而拉開后續(xù)海上風電商業(yè)化開發(fā)的序幕。

英國皇家地產(chǎn)為此次招標劃定了3個固定邊界項目開發(fā)區(qū)（PDA）。不同于以往招標的是，投標成功的開發(fā)企業(yè)將被允許采用靈活的開發(fā)策略，在遵守項目規(guī)模和階段容量限制的基礎上，分階段開發(fā)多個項目，以匹配企業(yè)的風險偏好和投資目標。

圖1 英國擬為海上風電第五輪用海權招標規(guī)劃的固定邊界項目開發(fā)區(qū)（PDA）

此外，第五輪海床使用權競拍將針對規(guī)則進行多處修訂，包括健康和安全方法、有關擬用港口的新要求、引入“升序時鐘”拍賣、分擔同意相關風險的新期權費安排等。投標人需要做出一系列創(chuàng)造積極社會和環(huán)境影響的合同承諾，重點關注技能和培訓、解決就業(yè)不平等、環(huán)境效益及與當?shù)氐纳鐓^(qū)合作等，并證明他們將如何“加速實現(xiàn)環(huán)境凈積極成果及提高海洋生態(tài)系統(tǒng)的恢復力”。

與第五輪海床使用權競拍相關的總投資預計為119億英鎊，在為中國投資者創(chuàng)造出另一個進入英國海上風電市場機會的同時，也帶來了更多海上風電供應鏈的機會。第五輪海床使用權競拍將是首次以商業(yè)規(guī)模部署漂浮式海上風電，4.5GW的裝機意味著超過260臺漂浮式風電機組、約1000個錨、至少300公里的系泊線、超過800公里的海纜。伴隨第五輪海床使用權競拍的實施與基于后續(xù)的規(guī)劃，相應區(qū)域會產(chǎn)生明顯的產(chǎn)業(yè)聚集效應，涵蓋結構設計、漂浮式基礎制造、系泊和錨固解決方案、動力電纜、安裝及運營和維護等廣泛的領域。

第六輪差價合約拍賣（CfD AR6）

CfD AR6于2024年3月啟動，吸取了上一輪海上風電流拍的教訓，在技術分組中將固定式海上風電獨立出來，而漂浮式海上風電與潮汐能和波浪能等仍屬先進能源轉化技術。價格上限分別為漂浮式海上風電的176英鎊/兆瓦時、海上風電的73英鎊/兆瓦時、陸上風電（>5MW）的64英鎊/兆瓦時、偏遠島嶼風電（>5MW）的64英鎊/兆瓦時、潮汐能的261英鎊/兆瓦時、波浪能的257英鎊/兆瓦時。由于價格上限的大幅上調(diào)與行業(yè)的呼聲相吻合，預計會刺激創(chuàng)紀錄的海上風電投資。目前，至少有10個項目將有資格參加今年的差價合約拍賣，可提供高達10GW的新增裝機容量。

另一個重大變化是，針對2023年提議的引入非價格因素，英國政府擬在CfD AR7~9中推行“CfD可持續(xù)行業(yè)獎勵（SIR）”。這一概念或?qū)⑷〈斍癈fD中對供應鏈計劃的要求，旨在為那些能夠促進經(jīng)濟、環(huán)境和社會可持續(xù)性的投資項目提供額外獎勵。

它最初將僅針對海上風電項目，但不排除后續(xù)會擴展到其他可再生能源技術。成功贏得SIR將作為參與CfD競標的一個先決條件，具有獨立的審批流程，評估將根據(jù)提案的質(zhì)量和交付成本對提案進行評分。目前，擬議的非價格獎勵評估標準聚焦在三個領域：在貧困地區(qū)（英吉利海峽、北海、愛爾蘭海和凱爾特海）的制造設施或技能，以推動對當?shù)毓湹耐顿Y；支持中小企業(yè)的力度；是否采用了新的創(chuàng)新方法來最大限度減少碳排放。

雖然實施細節(jié)尚待商榷（具體咨詢和磋商的結果預計于2024年年中出臺），但可以確定的是開發(fā)企業(yè)將有機會通過SIR鎖定額外的資金支持。然而，開發(fā)企業(yè)除面臨額外的SIR流程和行政管理負擔外，還需注意新政策引入了與績效相關的調(diào)整機制和懲罰機制，例如，需要滿足最低SIR要求；未履行的SIR承諾將無資格獲得付款；部分履行承諾，只能拿到部分付款。

可以預見，由于存在懲罰措施，相關的壓力勢必會轉移到供應鏈企業(yè)。尤其是對于那些計劃進入英國或其他歐洲海上風電市場的中國供應商而言，深入理解上述調(diào)整背后的邏輯并著手準備應對措施將是后續(xù)的工作重點之一。

海上風電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

英國海上風電的發(fā)展，離不開歐洲的海上風電產(chǎn)業(yè)鏈。目前，歐洲海上風電供應鏈每年的產(chǎn)能約為7GW。然而，為了實現(xiàn)2030年的目標，未來三年內(nèi)歐洲每年需要開發(fā)約5GW的海上風電，2027―2030年每年需要新增24GW的裝機容量。再加上日漸急迫的“近岸制造”和“本土化”要求，無疑將推動歐洲風電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的擴張。

2023年，維斯塔斯宣布計劃在波蘭什切青港建設一個新的葉片工廠，為其旗艦產(chǎn)品V236-15.0MW海上風電機組提供支持，預計于2026年開始運營。西班牙風電機組塔筒制造商Windar Renovables同樣與什切青港務局簽署了關于港口設施選址特許權的初步協(xié)議,將建造一座占地17公頃的大型XXL海上風電塔筒生產(chǎn)中心，支持單機容量達20MW的新一代風電機組。此外，鹿特丹的Sif、埃斯比約的Baltic Structures和英國的SeaH也在同時建設3個新的海上風電機組基礎制造設施，以應對海上風電供應鏈出現(xiàn)的瓶頸。同時，Bladt Industries正在丹麥建造一座新的海上變電設備工廠。Smulders和Neptun Werft則在德國羅斯托克建造轉爐平臺的新工廠。Dragados正在擴大其位于西班牙加的斯的海上變電站平臺制造業(yè)務。

上述產(chǎn)能擴張的事例已然超出了紙面上的計劃，預期在2024年會看到更多歐洲本地的產(chǎn)能擴張，這給有意進軍歐洲市場的中資整機商和零部件商敲響了警鐘。2027―2030年，歐洲海上風電儲備資產(chǎn)所面臨供應鏈上的青黃不接和供給短缺，正在伴隨新產(chǎn)能的規(guī)劃和逐步落地而得以消弭。任何猶豫不決和行動遲緩，都會導致錯失爭取歐洲訂單的最佳窗口期。僅有意向和計劃是遠遠不夠的，實實在在的行動才是2024年真正需要的。

配套基礎設施建設

在海上風電產(chǎn)業(yè)鏈擴建的基礎上，仍要確保一系列配套基礎設施到位，包括電網(wǎng)、港口和船舶等。英國和丹麥分別于2023年年底啟動了連接兩個電力市場的全球最長陸地和海底電纜項目。其中，Viking link目前的規(guī)劃容量達800MW，但有望在未來幾年內(nèi)升級至1.4GW。這類大型互連互通網(wǎng)絡可以幫助運營商通過便捷有效的電力流動實現(xiàn)可再生能源的最佳消納，將成為英國和北海其他國家海上風電擴張的關鍵。目前，英國計劃開展更多此類項目。

英國漂浮式海上風電工作組（Floating Wind Offshore Wind Taskforce）在2023年的報告中指出，為實現(xiàn)2040年在英國海域開發(fā)34GW漂浮式海上風電的目標，英國需要將多達11個港口轉變?yōu)樾碌墓I(yè)中心。根據(jù)目前漂浮式海上風電儲備項目的地理位置分布，蘇格蘭至少需要：3至5個港口來支持輪轂高度超過150m的風電機組及浮式基礎的安裝；2個港口來支持凱爾特海上風電項目規(guī)劃；4個港口來制造浮式基礎的鋼材和混凝土部件；以及更多的船舶和更大的起重機等。

雖然基礎設施的建設投入大、耗時長，但考慮到這項工作的急迫性，其已被納入英國政府的行動日程。預計2024年英國政府會通過更多的政策或規(guī)劃來吸引相關的產(chǎn)業(yè)投資，這將為中資的投資者和制造商創(chuàng)造新商機。

投資需求

2023年，歐洲為8個風電項目（合計9GW）籌集了300億歐元（約合人民幣2328.51億元）的資金。包括美國《通脹削減法案》及歐盟推出的“歐洲風電行動計劃”在內(nèi)，陸續(xù)出臺的自上而下推行的積極鼓勵措施從另一個角度體現(xiàn)出吸引各類資本對可再生能源進行持續(xù)投資的關鍵性。因此，對國際投資資本的角逐，將是2024年另一個可預見的趨勢。

英國海上風電雄心勃勃的擴張目標、法律的確定性及未來項目的清晰可見性，在吸引供應鏈投資的過程中起到了積極的促進作用。前述差價合約第六輪競拍政策的變化，無疑會重振開發(fā)企業(yè)和投資者的信心。SIR標準的引入會進一步刺激本地產(chǎn)業(yè)鏈的擴張，再加上一系列配套措施的升級和建設需求，將使英國海上風電重新成為國際投資者重點關注的領域。

除海上風電項目層面的投資外，對新材料、新技術的研發(fā)是投資的熱點之一。尤其是在ESG和其他綠色壁壘要求逐漸提高的情況下，回收循環(huán)再利用愈發(fā)為業(yè)界所關注。比如，近兩年風電行業(yè)呼吁在歐洲范圍內(nèi)禁止通過垃圾填埋方式處理風電葉片，并承諾100%回收再利用退役葉片。雖然目前85%~90%的風電機組已可回收，但采用復合材料制成的葉片仍是一大挑戰(zhàn)。為此，100%葉片回收解決方案，包括與水泥的協(xié)同處理、循環(huán)利用于城市景觀和兒童游樂場等，成為整機商和投資者關注的領域之一。

同時，綠色經(jīng)濟也引發(fā)了更多的跨界投資，除了財務投資人，還包括跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資者。因此，海上風電行業(yè)將在2024年吸引更多投資，有利于擴大規(guī)模，但會面臨新玩家?guī)淼念~外競爭、對現(xiàn)有行業(yè)游戲規(guī)則的潛在影響。

由此可見，2024年將是英國海上風電發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存的一年，有可能會看到一個全新的英國海上風電裝機紀錄。然而，伴隨著歐盟及英國相關法律法規(guī)的收緊，綠色壁壘將越筑越高。英國于2024年年底進行的大選極有可能會導致政府更替，雖然政策層面不會出現(xiàn)方向性變化，但在支持力度和側重點上或?qū)⒚媾R調(diào)整，仍具有一定的不確定性，需要持續(xù)關注。