光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)可以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，掌握產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能全球占比均超過(guò)80%。從最初的原材料、設(shè)備、市場(chǎng)“三頭在外”，到如今的產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著、為各國(guó)能源轉(zhuǎn)型做出重要貢獻(xiàn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)確立了全球領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏各個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率都位居世界第一。其中，光伏組件占全球的75%以上，電池片占80%左右的市場(chǎng)份額，硅片的市場(chǎng)占有率更是達(dá)到95%以上。

 

　　光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，實(shí)際已引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。在5月底舉辦的上海SNEC光伏展上，多位業(yè)內(nèi)大佬直指光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，認(rèn)為目前有些企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)存在風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　

 

　

　　1、擺在明面上的主要問(wèn)題：產(chǎn)能過(guò)剩

　　

　　光伏產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈“江湖混戰(zhàn)”的現(xiàn)狀，逐漸引起很多行業(yè)人士的高度關(guān)注。近日來(lái)，“光伏產(chǎn)能過(guò)剩”的觀點(diǎn)不絕于耳。這些言論道出了光伏企業(yè)的一絲苦楚，也給欣欣向榮的光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一抹隱憂。

 

　　中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在 2023 SNEC大會(huì)上，呼吁業(yè)內(nèi)理性擴(kuò)產(chǎn)。他直言：“光伏產(chǎn)業(yè)具有極其美好的發(fā)展前景，已成為行業(yè)內(nèi)外的廣泛共識(shí)。但應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，在行業(yè)發(fā)展的道路上，我們還面臨著十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”王勃華指出：“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年初至2023年4月底，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)460個(gè)。盡管這些項(xiàng)目能否最終落地仍存在較大不確定性，但是畢竟形成了一個(gè)很大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃基數(shù)，它預(yù)示著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力正在醞釀之中。”王勃華的觀點(diǎn)比較理性，劍指光伏產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)，引起了很多同行的關(guān)注。根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年底多晶硅（支撐下游產(chǎn)能）、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)總產(chǎn)能均將超過(guò)800GW，而全球新增裝機(jī)卻是350——400GW，產(chǎn)能過(guò)剩近在眼前。

 

　　一邊產(chǎn)能過(guò)剩、一邊大肆擴(kuò)張，這樣內(nèi)卷式的擴(kuò)產(chǎn)，一方面在于正值光伏技術(shù)迭代期，企業(yè)紛紛提前加持下一代n型技術(shù)產(chǎn)能。因此，擴(kuò)產(chǎn)大軍中，頭部企業(yè)同樣兇猛。今年以來(lái)，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等均拋出了“百吉瓦”的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

 

　　與此同時(shí)，資本加持下，跨界企業(yè)紛紛涌入擴(kuò)產(chǎn)大軍，正奇控股、珠海鴻鈞、天宸股份、明牌珠寶、華東重機(jī)……且彎道超車，新晉玩家大多豪賭n型。據(jù)傳，某設(shè)備企業(yè)在手TOPCon訂單已高達(dá)700GW。

 

　　另一方面，邢翼騰也指出，各地配置新能源項(xiàng)目前強(qiáng)制捆綁產(chǎn)業(yè)加劇了擴(kuò)產(chǎn)亂象。對(duì)此，也有企業(yè)證實(shí)，部分?jǐn)U產(chǎn)實(shí)乃無(wú)奈之舉，項(xiàng)目落地存在諸多變數(shù)。

 

　　實(shí)際上，愈演愈烈的產(chǎn)能過(guò)剩，似乎又喚醒了十余年前行業(yè)大蕭條的慘痛記憶。2011——2012年，美、歐相繼對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)祭出雙反大棒，彼時(shí)中國(guó)光伏制造高度依賴海外市場(chǎng)，進(jìn)而引發(fā)大規(guī)模企業(yè)倒閉潮。追尋過(guò)往報(bào)道，僅2012年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)商數(shù)從901家銳減至704家，直接推手為雙反大棒，根本原因還是在于產(chǎn)能過(guò)剩。

 

　　中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在 2023 SNEC大會(huì)上，呼吁業(yè)內(nèi)理性擴(kuò)產(chǎn)。他直言：“光伏產(chǎn)業(yè)具有極其美好的發(fā)展前景，已成為行業(yè)內(nèi)外的廣泛共識(shí)。但應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，在行業(yè)發(fā)展的道路上，我們還面臨著十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”王勃華指出：“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年初至2023年4月底，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)460個(gè)。盡管這些項(xiàng)目能否最終落地仍存在較大不確定性，但是畢竟形成了一個(gè)很大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃基數(shù)，它預(yù)示著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力正在醞釀之中。”王勃華的觀點(diǎn)比較理性，劍指光伏產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)，引起了很多同行的關(guān)注。。

 

　　在“2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（宣城）論壇”上，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡判斷，2023——2025年，全球光伏市場(chǎng)仍將高速增長(zhǎng)，但之后或?qū)⒃鲩L(zhǎng)變緩，當(dāng)增量下降，如果企業(yè)延續(xù)目前的發(fā)展慣性，或出現(xiàn)和多晶硅一樣短時(shí)間內(nèi)價(jià)格暴跌的局面。

 

　　

 

　　

 

　　2、好產(chǎn)品卻賣“白菜價(jià)”

　　

　　在抓住機(jī)遇的過(guò)程中，中國(guó)光伏行業(yè)也出現(xiàn)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。韋福雷告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，中國(guó)企業(yè)在海外光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，以致于陷入“價(jià)格戰(zhàn)”與“內(nèi)卷”之中。從行業(yè)的總體發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，盡管需求側(cè)仍然保持著高速增長(zhǎng)，但是供給側(cè)的產(chǎn)能擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于需求的增長(zhǎng)。

 

　　韋福雷提供的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從去年初到今年4月底，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)460個(gè)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年全球光伏組件出貨將達(dá)400吉瓦（GW），而國(guó)內(nèi)排名前10的組件企業(yè)出貨能力已達(dá)到440吉瓦（GW）以上，而新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能還未釋放出來(lái)。“隨著2023年光伏產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)降價(jià)風(fēng)潮，中國(guó)企業(yè)在海外光伏市場(chǎng)的內(nèi)卷將更加嚴(yán)重。” 韋福雷預(yù)測(cè)。

 

　　前述英利集團(tuán)人士也對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，我國(guó)在光伏產(chǎn)品上是有絕對(duì)定價(jià)權(quán)的，但是定價(jià)主要還是由供需關(guān)系來(lái)確定。目前我國(guó)光伏行業(yè)整體處于產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

 

　　“其實(shí)中國(guó)光伏產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)都已做到全球技術(shù)領(lǐng)先，卻因產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致好產(chǎn)品賣出白菜價(jià)。” 一位將企業(yè)設(shè)立在墨西哥的光伏從業(yè)者趙子強(qiáng)告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，就他采購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)各家企業(yè)都在拼價(jià)格，利潤(rùn)率也因此被拉得很低。針對(duì)上述無(wú)效的“內(nèi)耗”，趙子強(qiáng)認(rèn)為應(yīng)提升產(chǎn)品的科技附加值。“比如積極結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等概念，從新能源體系的全局著眼開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。”

 

　　韋福雷表示，國(guó)家相關(guān)部門(mén)應(yīng)該組織行業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)企業(yè)，進(jìn)一步統(tǒng)一和完善光伏行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的制定來(lái)掌握國(guó)際話語(yǔ)權(quán)，保障我國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)權(quán)、定價(jià)權(quán)。“同時(shí)，應(yīng)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)，維持并擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。并通過(guò)政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的組織，通過(guò)產(chǎn)業(yè)和金融政策的引導(dǎo)，帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展的生態(tài)。實(shí)現(xiàn)企業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。”

 

　　

 

　　

　　3、不得不入的市場(chǎng)化交易

 

　　促進(jìn)新能源電力消納，市場(chǎng)化交易是重要手段之一。按照頂層規(guī)劃，到2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本建成，新能源全面參與市場(chǎng)交易，電力資源在全國(guó)范圍內(nèi)得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。

 

　　然而著眼當(dāng)下，新能源電站參與電力交易普遍陷入兩難境地，與售電公司簽訂中長(zhǎng)期合同時(shí)，因出力曲線不能單獨(dú)滿足正常用電需求，無(wú)法達(dá)到理想的中長(zhǎng)期合約價(jià)格，而現(xiàn)貨交易，當(dāng)光伏大發(fā)時(shí)（中午時(shí)段），現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格往往很低，收益并不理想。

 

　　今年以來(lái)，山東“負(fù)電價(jià)”更是多次被刷上熱搜。引起行業(yè)廣泛討論的是，5月1日20時(shí)至5月2日17時(shí)，山東電力實(shí)時(shí)市場(chǎng)出現(xiàn)了連續(xù)21小時(shí)的負(fù)電價(jià)，刷新了長(zhǎng)周期現(xiàn)貨試運(yùn)行負(fù)電價(jià)的時(shí)長(zhǎng)紀(jì)錄。

 

　　據(jù)電聯(lián)新媒分析，山東5月1日、2日的負(fù)電價(jià)對(duì)發(fā)用雙方都沒(méi)產(chǎn)生大的影響。首先，所謂“連續(xù)21小時(shí)負(fù)價(jià)”發(fā)生在實(shí)時(shí)市場(chǎng)，山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的日前市場(chǎng)是全量市場(chǎng)，并且鎖定了價(jià)格，實(shí)時(shí)市場(chǎng)與日前市場(chǎng)僅做偏差結(jié)算，“21小時(shí)負(fù)價(jià)”時(shí)段對(duì)應(yīng)的日前市場(chǎng)當(dāng)中只有17小時(shí)；其次，山東電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)了容量回收機(jī)制，如果加上容量回收機(jī)制付費(fèi)，并將其分?jǐn)傔M(jìn)度電，按此計(jì)算方法總體上看（不考慮容量費(fèi)用在各個(gè)主體之間支付的情況）5月1日和2日僅有1個(gè)時(shí)段（15分鐘）實(shí)時(shí)電價(jià)為負(fù)價(jià)；最后，中長(zhǎng)期合同需要與日前市場(chǎng)結(jié)果做差價(jià)結(jié)算，考慮中長(zhǎng)期合同因素，并沒(méi)有發(fā)電主體最終在結(jié)算上“付錢(qián)發(fā)電”。

 

　　但從國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，隨著新能源大規(guī)模并網(wǎng)，以電價(jià)換消納，零電價(jià)、負(fù)電價(jià)事件或?qū)⒂l(fā)頻繁。這也預(yù)示著，未來(lái)新能源投資將由曾經(jīng)的確定性轉(zhuǎn)變?yōu)椴淮_定性，企業(yè)的投資策略、收益測(cè)算模型、運(yùn)營(yíng)等均將變革。

 

　　且不僅僅是集中式光伏，邢翼騰透漏，隨著分布式光伏規(guī)模快速擴(kuò)大，配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出，分布式光伏參與電力市場(chǎng)已經(jīng)提上日程。