中材科技6月9日晚間公告，公司所屬全資子公司中材科技風電葉片股份有限公司（以下簡稱“中材葉片”）擬通過增發股份及支付現金方式收購連云港中復連眾復合材料集團有限公司（以下簡稱“中復連眾”）100%股權并進行增資擴股。交易完成后，公司合計持有中材葉片58.48%股權，中國復材持有中材葉片21.51%股權，中國巨石持有中材葉片20.01%股權；中復連眾成為中材葉片之全資子公司。

　　

　　中復連眾為集復合材料產品開發、設計、生產、服務于一體，以風力發電機葉片、玻璃鋼管道、貯罐和高端反滲透膜、高壓氣瓶等為主打產品的國家重點高新技術企業。

　　

　　從具體交易方案看，中國巨石現金收購中國復材持有的中復連眾10.6%股權，本次股權收購完成后，中國巨石持有的中復連眾股權由32.04%增加至42.64%。中材葉片合計增發2.94億股收購中國復材和中國巨石分別持有的中復連眾52.36%股權與42.64%股權，并合計支付1.44億元現金收購任桂芳、喬光輝、南洋及連云港眾能分別持有的中復連眾2.26%、1.56%、0.95%、0.23%股權。同時，中國巨石向中材葉片現金增資1.75億元，其中1882.78萬元計入注冊資本，1.56億元計入資本公積。

　　

　　中材科技、中國巨石、中國復材的實際控制人均為中國建材集團有限公司，三者互為關聯方。

　　

　　中復連眾目前持有安陽連眾、玉溪連眾、酒泉連眾、沈陽連眾、哈密連眾、包頭連眾及華銳上海等公司100%股權，持有中復科金89.93%股權，持有中復連眾風電60%股權，持有中復碳芯30.18%股權。

　　

　　在本次交易同時，中復連眾將上述所持包頭連眾100%股權、哈密聯眾100%股權、沈陽連眾100%股權華銳上海100%股權轉讓給中國復材，將所持中復科金89.93%股權轉讓給中材科技（蘇州）有限公司，將所持中復碳芯30.18%股權轉讓給中建材聯合投資有限公司，同時，中復連眾將其對華銳上海的債權1.09億元轉讓給中國復材。

　　

　　本次資產轉讓與本次交易同步推進，但不互為前提。據介紹，本次資產轉讓有利于公司葉片產業整合優質葉片產能，處置低效資產，有助于產業后續持續提高盈利能力，提升核心競爭力。

　　

　　中材科技在公告中表示，本次交易有利于將中材葉片打造為中國建材集團內部風電葉片業務的統一發展平臺，發揮中復連眾與中材葉片雙方的協同優勢，實現提質增效，進一步提高公司風電葉片業務的全球行業影響力，建設具有全球競爭力的世界一流企業，實現風電葉片產業高質量發展。本次交易有利于增強業務協同，促進公司葉片產業長期穩健發展。

　　

　　中材科技聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，集中優勢資源大力發展風電葉片、玻璃纖維及制品、鋰電池隔膜三大主導產業，同時從事高壓復合氣瓶、膜材料及其他復合材料制品的研發、制造及銷售。

　　

　　6月9日，中材科技在互動易回復投資者提問時表示，“兩海戰略”是公司一直踐行的既定戰略，近年來一直在大力拓展海風領域，包括技術、產能及客戶等。目前來看，公司已布局江蘇阜寧、廣東陽江兩大海風基地，風電葉片整合完成后，將新增江蘇連云港、山東東營基地，對國內優質海風區域以及港口全覆蓋。從產品來看，今年預計110米級、120米級海風產品批量出貨，儲備150米級別產品。整合完成后，預計公司海風領域市占率將超30%。

　　

　　據介紹，葉片業務整合完成后，除公司不再間接持有中復碳芯約30.18%的參股權外，其余標的公司仍留在由公司及公司的附屬公司組成的集團內。本次葉片業務整合將打造集團內部風電葉片業務的統一平臺，充分發揮協同效應，進一步提質增效；進一步提高集團風電葉片業務的全球行業影響力和全球競爭力。

　　

　　《中材科技股份有限公司關于中材葉片收購中復連眾100%股權并增資擴股暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-023）全文刊登于2023年6月10日的《中國證券報》和巨潮資訊網，供投資者查閱。