募集資金規(guī)模和用途：

本次發(fā)行的目的：

1、進一步鞏固海上風電領域的技術和產(chǎn)品優(yōu)勢

公司整合全球資源，建立了國內(nèi)領先的技術研發(fā)團隊，在海上風電領域進行了長期而深厚的技術積累，處于海上風電技術創(chuàng)新前沿地位。2017年，美國咨詢公司Totaro & Associates發(fā)布《全球海上風電創(chuàng)新趨勢報告》，將公司列為全球海上風電創(chuàng)新第一名。2019年，公司新增海上風機訂單4.2GW；截至2019年末，公司在手海上風機訂單已經(jīng)高達5.8GW。公司前期依靠緊湊型半直驅(qū)海上風機的技術和產(chǎn)品優(yōu)勢，深入布局海上風電市場的成效十分顯著。

我國近海風力資源十分豐富，根據(jù)2018年4月廣東省發(fā)布的《廣東省海上風電發(fā)展規(guī)劃（2017—2030年）（修編）》，僅我國廣東省就規(guī)劃有海上風電場址23個，總裝機容量66.85GW，其中近海淺水區(qū)項目15個，裝機容量9.85GW；近海深水區(qū)規(guī)劃場址8個，裝機容量57GW。遠期來看，我國深海區(qū)域的風力資源比近海更為豐富，且風速更高、更穩(wěn)定、規(guī)模經(jīng)濟效益更好。目前，我國建成的海上風電場均采用近海固定式海上風機，難以滿足未來深海條件下平價上網(wǎng)的要求，加快研發(fā)海上漂浮式風機是未來海上風電向深海區(qū)域大規(guī)模部署的必然方向。從國際經(jīng)驗看，在深海環(huán)境下采用漂浮式風機技術可實現(xiàn)相對低廉的建造和安裝成本，具有廣闊的市場應用前景。

與此同時，大葉輪、大功率風機也是當前海上風電的重要發(fā)展趨勢。為確保在下一代海上風電機組的競爭中取得領先優(yōu)勢，公司將加快研發(fā)大兆瓦海上風力發(fā)電機組，滿足中國及歐洲等海外區(qū)域巨大的市場需求。

因此，公司擬通過10MW級海上漂浮式風機設計研發(fā)項目和明陽智能海上風電產(chǎn)業(yè)園工程的實施，進一步鞏固公司在海上風電領域的技術和產(chǎn)品優(yōu)勢，在即將到來的遠海風電開發(fā)競爭中提前占據(jù)有利地位。

2、加快實現(xiàn)低風速地區(qū)風電場的平價上網(wǎng)

面對即將到來的全面平價上網(wǎng)時代，低風速地區(qū)的風機塔架高度將進一步提高，以實現(xiàn)更可靠的安全性和更好的經(jīng)濟性。從國內(nèi)已建成的混凝土塔架風電項目運行來看，其發(fā)電量、故障發(fā)生率、運行穩(wěn)定性等方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到業(yè)主的高度認可。因此，公司擬通過混合塔架生產(chǎn)基地建設項目開發(fā)和推出更具競爭力、更好滿足市場需求的高塔架產(chǎn)品，加快實現(xiàn)低風速地區(qū)風電場的平價上網(wǎng)。

3、優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，加強抗風險能力

近年來，公司積極布局風電場等新能源發(fā)電項目的投資和運營業(yè)務，通過自營與出售相結(jié)合的經(jīng)營策略，實現(xiàn)了較為可觀的經(jīng)濟效益。新能源發(fā)電項目具有資金密集、回報周期較長的特點，在公司資產(chǎn)負債率已處在較高水平的情況下，對公司快速改善資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、進一步提高債務融資能力形成了一定制約。因此，公司擬通過本次非公開發(fā)行募集資金投入到5個風電場項目的建設，并償還部分銀行貸款，最終實現(xiàn)公司資產(chǎn)負債率明顯降低、財務結(jié)構(gòu)得到有效改善。

綜上，本次非公開發(fā)行能夠為公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的實施提供有力的資金支持，優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)，進一步提高公司的抗風險能力與持續(xù)經(jīng)營能力，是公司全面提升競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。