近年來(lái)國(guó)家愈發(fā)重視政策引導(dǎo)向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡，穩(wěn)步培育海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展
以2008年上海東大橋102MW海上風(fēng)電場(chǎng)核準(zhǔn)為標(biāo)志，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了十二年發(fā)展歷程。縱觀我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展，我們認(rèn)為大體可分為三個(gè)階段：一、無(wú)固定電價(jià)政策階段（試驗(yàn)階段）；二、標(biāo)桿電價(jià)階段；三、標(biāo)桿電價(jià)為指導(dǎo)價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)性資源配置階段。未來(lái)海上風(fēng)電發(fā)展有望進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)為指導(dǎo)價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)性資源配置階段。
2007年11月，中海油渤海灣鉆井平臺(tái)試驗(yàn)機(jī)組（1.5MW）的建成運(yùn)行標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展正式開(kāi)始，此時(shí)我國(guó)海上風(fēng)電還處于萌芽階段，國(guó)家關(guān)于海上風(fēng)電的政策極少。2009年開(kāi)始，我國(guó)海上風(fēng)電支持性政策相繼出臺(tái)。2010年，我國(guó)第一、亞洲第一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)——上海東海大橋10萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)示范工程并網(wǎng)發(fā)電。截至2013年年底，我國(guó)已完成的海上風(fēng)電項(xiàng)目共有17個(gè)，但均為試驗(yàn)性或示范性項(xiàng)目。
2014年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，文件規(guī)定非招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，2017年前投運(yùn)的近海海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為0.85元/kWh，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)為0.75元/kWh，海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了第二階段。雖然按當(dāng)時(shí)的成本測(cè)算盈利薄弱，但行業(yè)發(fā)展已經(jīng)開(kāi)始加速，海上風(fēng)電的成本也開(kāi)始逐步下降。2018年5月，國(guó)家發(fā)布了《國(guó)家能源局關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，正式開(kāi)始推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目。競(jìng)價(jià)還是以原標(biāo)桿價(jià)為參照，由于海上風(fēng)電成本仍較高，競(jìng)價(jià)水平約在0.85——0.75元/kWh價(jià)位區(qū)間內(nèi)。2019年5月21日，發(fā)改委頒布國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，文件明確了海上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)：（1）將海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定上網(wǎng)電價(jià)；（2）2019年符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為0.8元/kWh，2020年調(diào)整為0.75元/kWh。新核準(zhǔn)近海風(fēng)電項(xiàng)目通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式確定的上網(wǎng)電價(jià)，不得高于上述指導(dǎo)價(jià)。
補(bǔ)貼方式調(diào)整傳聞已久，本次調(diào)整并不意味著邏輯變化
今年以來(lái)，關(guān)于海上風(fēng)電未來(lái)補(bǔ)貼方式可能調(diào)整的傳聞一直不斷。行業(yè)外的人士固然不明就里，行業(yè)內(nèi)的人士也有許多認(rèn)識(shí)的搖擺。尤其是2022年開(kāi)始海上風(fēng)電國(guó)家補(bǔ)貼退出、改由地方補(bǔ)貼的政策傳聞始終是壓制海上風(fēng)電相關(guān)上市公司估值的一根弦。根據(jù)筆者的了解，這一政策傳聞實(shí)際上屬于“非水可再生能源”補(bǔ)貼調(diào)整的整體框架的一部分，該政策框架于2019年中旬開(kāi)始醞釀，2019年下半年基本已經(jīng)定下了基調(diào)。按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)之前針對(duì)海上風(fēng)電補(bǔ)貼未來(lái)調(diào)整的路徑規(guī)劃——自2019年開(kāi)始新核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)始通過(guò)競(jìng)價(jià)配置資源，競(jìng)價(jià)的標(biāo)桿電價(jià)逐年退坡，每年退坡0.05元/kWh——來(lái)推演，2019、2020、2021年海上風(fēng)電競(jìng)價(jià)的標(biāo)桿電價(jià)分別為0.80元/kWh、0.75元/kWh、0.70元/kWh。
海上風(fēng)電作為一種快速發(fā)展的新能源發(fā)電型態(tài)，隨著成本的快速下降，國(guó)家補(bǔ)貼本來(lái)就處于逐步退坡的狀態(tài)中。本次國(guó)補(bǔ)轉(zhuǎn)地補(bǔ)這一海上風(fēng)電補(bǔ)貼方式的調(diào)整，只不過(guò)是延續(xù)了這一退坡的趨勢(shì)。我們以廣東地區(qū)為例，廣東地區(qū)煤電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為0.45元/kWh，按照前期的退坡節(jié)奏，2022年廣東地區(qū)海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)需要下降到0.65元/kWh，即仍需要補(bǔ)貼0.2元/kWh。我們以廣東地區(qū)2022年新增海上風(fēng)電裝機(jī)3GW、利用小時(shí)數(shù)3000小時(shí)測(cè)算，2022年所需的補(bǔ)貼金額大約為18億元，預(yù)計(jì)占當(dāng)年地方財(cái)政收入的比例僅為0.12%。從這個(gè)比例我們可以看出，國(guó)補(bǔ)轉(zhuǎn)地補(bǔ)后，地方政府實(shí)際承擔(dān)的補(bǔ)貼金額遠(yuǎn)在其承受范圍之內(nèi)。我們相信，率先扶植一個(gè)產(chǎn)業(yè)、在形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)的同時(shí)引導(dǎo)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)的戰(zhàn)略意義將遠(yuǎn)大于這0.12%的補(bǔ)貼金額。此外，在形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)后新創(chuàng)造出的稅收，很大可能都能夠完全覆蓋掉所需考慮的補(bǔ)貼金額。
政策調(diào)整的目的不是顛覆行業(yè)，而是以更加市場(chǎng)化的方式推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展
國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)都在從過(guò)去以補(bǔ)貼政策主導(dǎo)走向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)，光伏如此、新能源車(chē)如此，海上風(fēng)電亦不例外。隨著補(bǔ)貼形式調(diào)整，真正具有技術(shù)和規(guī)模化成本優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)海上風(fēng)機(jī)制造商將脫穎而出。平價(jià)對(duì)風(fēng)機(jī)的成本控制提出了更高的要求，而現(xiàn)有半直驅(qū)技術(shù)路線所具有的低制造成本、高發(fā)電量所帶來(lái)的低度電成本有望在大功率機(jī)組的技術(shù)路線的爭(zhēng)奪中逐步勝出。橫向來(lái)看新能源汽車(chē)行業(yè)，2019年新能源車(chē)行業(yè)也在經(jīng)歷國(guó)補(bǔ)轉(zhuǎn)地補(bǔ)的過(guò)程，但行業(yè)非但沒(méi)有就此一蹶不振，反而更加發(fā)奮圖強(qiáng)。只有不斷做好產(chǎn)品、不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)更新、做好成本控制的企業(yè)，才能在真正的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中存活，并占有一席之地。與新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展過(guò)程類似，中國(guó)海上風(fēng)電歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)十二年的發(fā)展已經(jīng)形成了巨大的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和一批領(lǐng)軍企業(yè)，我們不可能、也完全沒(méi)有必要在補(bǔ)貼形式調(diào)整這一個(gè)很小的歷史浪花中就輕言“放棄”。
中國(guó)海上風(fēng)電的平價(jià)潛力十足，歐洲部分海上風(fēng)電項(xiàng)目已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)平價(jià)
全球海上風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入了快速發(fā)展的成長(zhǎng)期，歐洲海上風(fēng)電已率先迎來(lái)了平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。2018年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量2.6GW，累計(jì)裝機(jī)18.5GW分別占全球總量的52%和84%(中國(guó)占比為32.2%和19.4%)。隨著技術(shù)進(jìn)步，目前歐洲已實(shí)現(xiàn)了8MW風(fēng)機(jī)的批量安裝，主流風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到了6-8MW。
電價(jià)補(bǔ)貼向競(jìng)價(jià)機(jī)制推進(jìn)的過(guò)程中，歐洲降本路徑值得深思。政策方面，以英國(guó)為例，自2002年開(kāi)始，英國(guó)推行可再生能源配額制，占比在2015年提升至15.4%。2014年，英國(guó)推行差價(jià)合約電價(jià)政策，一方面保障了穩(wěn)定、清晰的價(jià)格預(yù)期，另一方面又保留了市場(chǎng)機(jī)制對(duì)企業(yè)的激勵(lì)作用。如果發(fā)電企業(yè)成本控制得當(dāng)，就可以獲得額外收入，這也有效促進(jìn)了海上風(fēng)電的投資開(kāi)發(fā)積極性，引導(dǎo)開(kāi)發(fā)成本下降。在政策推動(dòng)與技術(shù)進(jìn)步疊加規(guī)模化的發(fā)展下，英國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)成本在近3年的時(shí)間內(nèi)下降超過(guò)50%。且歐洲已有4個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“零補(bǔ)貼”的平價(jià)上網(wǎng)，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目正在快速增加，歐洲海上風(fēng)電已率先迎來(lái)了平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。
對(duì)比歐洲海上風(fēng)電的降本路徑，我國(guó)電價(jià)補(bǔ)貼政策由固定電價(jià)轉(zhuǎn)向競(jìng)價(jià)機(jī)制，逐步向歐洲看齊。同時(shí)在競(jìng)價(jià)機(jī)制設(shè)置上合理引導(dǎo)電價(jià)穩(wěn)步下降，避免惡性降本。在一批風(fēng)電技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)的奮斗下，中國(guó)海上風(fēng)電的平價(jià)潛力十足。
海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)、作為基礎(chǔ)能源大規(guī)模部署才是其大發(fā)展的起點(diǎn)
我們?yōu)楹我罅Πl(fā)展海上風(fēng)電？正是因?yàn)楹Ｉ巷L(fēng)電將會(huì)是替代煤電作為基礎(chǔ)能源的一股重要力量。全球環(huán)境形勢(shì)日益嚴(yán)峻、能源企業(yè)受到來(lái)自社會(huì)輿論與政府的壓力與日俱增，國(guó)家發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)勢(shì)在必行。在這樣的大背景下，低價(jià)煤電是禁批增量、逐步淘汰存量，而核電由其安全和可靠性受到公眾質(zhì)疑也不可能高速增長(zhǎng)，西北部地區(qū)光伏、風(fēng)電雖已平價(jià)，但其發(fā)電具有波動(dòng)性和不可預(yù)測(cè)性，偏高的大容量遠(yuǎn)距離輸電過(guò)網(wǎng)費(fèi)也導(dǎo)致落地電價(jià)缺乏實(shí)質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)力，難以大規(guī)模進(jìn)入東南沿海電力負(fù)荷中心。我國(guó)現(xiàn)有過(guò)度依賴原油進(jìn)口和煤電的能源格局必將重塑，未來(lái)隨著海上風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)，海上風(fēng)電的大規(guī)模部署將使得我國(guó)東南部地區(qū)的煤電退出速度加快。在海上風(fēng)電平價(jià)之后，我們僅需要依靠海上風(fēng)電和天然氣調(diào)峰，就可以實(shí)現(xiàn)我國(guó)東南部地區(qū)在能源清潔的同時(shí)保障能源安全的目標(biāo)。疊加上大規(guī)模電動(dòng)車(chē)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)用新能源電，融海洋經(jīng)濟(jì)、低碳發(fā)展和清潔能源的三重目標(biāo)為一體，進(jìn)而重塑目前我國(guó)的現(xiàn)有的以煤和油為主的能源格局。
最后，我們借用一句在剛剛召開(kāi)的風(fēng)能協(xié)會(huì)新春茶話會(huì)的結(jié)束語(yǔ)來(lái)作為本文的總結(jié)：“悲觀者往往正確、樂(lè)觀者往往成功”。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，在一個(gè)行業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，往往都有許許多多的悲觀主義者摻雜其中。喬布斯在力推Iphone時(shí)質(zhì)疑其觸摸屏手機(jī)前景者有之；馬斯克在力推特斯拉的過(guò)程中質(zhì)疑其新能源汽車(chē)前景者有之。但歷史的車(chē)輪總是在不斷向前，每次的結(jié)局都是把各種質(zhì)疑的身影遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在輪后，毫無(wú)例外。
