中材科技（002080）擬定向增發(fā)5000萬(wàn)股，提升在風(fēng)電葉片等產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。此次增發(fā)包括股權(quán)認(rèn)購(gòu)和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，其中現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)總額為9.32億。

　　增發(fā)預(yù)案顯示，中材科技將向控股股東中國(guó)中材股份有限公司以及中國(guó)水利投資集團(tuán)公司、北京華明電光源工業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)行總計(jì)5000萬(wàn)股股份，其中中材股份以現(xiàn)金9.32億元認(rèn)購(gòu)3714.23萬(wàn)股，中水投以其持有的中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司6000萬(wàn)股股份認(rèn)購(gòu)857.18萬(wàn)股，北京華明以其持有的中材葉片3000萬(wàn)股股份認(rèn)購(gòu)428.59萬(wàn)股。

　　通過(guò)此次非公開發(fā)行，中材科技將增加對(duì)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)承擔(dān)單位中材葉片的持股數(shù)量及股權(quán)比例，非公開發(fā)行后中材科技將持有中材葉片2.28億股股份，占比89.41%。中材科技表示，達(dá)到對(duì)中材葉片的絕對(duì)控制，由此將進(jìn)一步提升對(duì)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)的控制力度，提高產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的決策效率，并使公司能夠充分享受風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)效益。

　　此次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即25.08元/股。中材科技計(jì)劃通過(guò)此次非公開發(fā)行募集資金投入到風(fēng)電葉片、CNG氣瓶等項(xiàng)目中，提高主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的產(chǎn)能。此次募集資金現(xiàn)金部分?jǐn)M投入到北京八達(dá)嶺年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目、甘肅酒泉年產(chǎn)500套兆瓦級(jí)復(fù)合材料風(fēng)電葉片建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)13萬(wàn)只車用天然氣氣瓶技術(shù)改造項(xiàng)目、超高壓復(fù)合氣瓶研發(fā)基地項(xiàng)目。此外，擬將募集資金中不超過(guò)8493.91萬(wàn)元現(xiàn)金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公告顯示，上訴四大項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期間盈利能力較強(qiáng)、資金回收較快，并具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈虧平衡的能力。預(yù)計(jì)北京項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入7.43億元，利潤(rùn)總額9467.46萬(wàn)元，總投資收益率25.8%。預(yù)計(jì)甘肅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入6.87億元，利潤(rùn)總額7532.27萬(wàn)元，總投資收益率24.52%。天然氣氣瓶項(xiàng)目技改完成后，將形成年產(chǎn)28萬(wàn)只車用天然氣氣瓶的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷售收入6.6億元，利潤(rùn)總額9566.51萬(wàn)元，總投資收益率20.99%。復(fù)合氣瓶項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷售收入1.62億元，利潤(rùn)總額2452.99萬(wàn)元，總投資收益率17.11%。

　　此次發(fā)行完成后，中材科技籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將大幅度增加。發(fā)行完成后，由于募投項(xiàng)目具有較長(zhǎng)的周期性，募集資金使用效益真正發(fā)揮出來(lái)需要有一定的時(shí)間，短期內(nèi)難以將相關(guān)利潤(rùn)全部釋放，從而導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。