有市場(chǎng)人士推測(cè)，巴菲特不顧逾80歲的高齡不遠(yuǎn)萬里來到北京，極有可能是覺察到某種機(jī)會(huì)伺機(jī)而來。從近年巴菲特大手筆投資的行業(yè)來看，主要在太陽能、風(fēng)電、新材料等領(lǐng)域。本文從三個(gè)方面對(duì)近期表現(xiàn)強(qiáng)勁的巴菲特概念板塊進(jìn)行仔細(xì)梳理，發(fā)掘其中的投資價(jià)值，以饗讀者。
　　LED將迎來新一輪景氣周期
　　近日，有關(guān)美國(guó)伯克希爾·哈撒韋投資集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特第四次造訪我國(guó)的消息，成為廣大投資者熱議的話題，而最近幾年，巴菲特大舉介入新能源領(lǐng)域，也讓投資者對(duì)其此次來華產(chǎn)生了無限聯(lián)想。
　　昨日，新能源相關(guān)板塊集體上漲，其中，LED板塊大漲5.40%，位居滬深兩市板塊漲幅第一位。
　　具體看，在可交易的49只LED個(gè)股中，有47只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，其中，華燦光電(10.03%)、長(zhǎng)方照明(10.02%)、茂碩電源(10.01%)、三安光電(10.01%)、士蘭微(10%)、鴻利光電(9.96%)等多只個(gè)股漲停。此外，歌爾聲學(xué)(9.93%)、陽光照明(9.76%)、勤上光電 (8.60%)等3只個(gè)股漲幅同樣顯著。
　　而從資金流向看，昨日共有38只LED個(gè)股大單資金凈流入，其中，15只個(gè)股大單資金凈流入在1000萬元以上，三安光電(14154.50萬元)、士蘭微(6413.50萬元)、同方股份(5124.81萬元)3只個(gè)股大單資金凈流入位居前三位。
　　近年來，我國(guó)家用LED照明需求上升顯著，而據(jù)媒體報(bào)道，今年各地政府陸續(xù)明確LED照明推廣方案，其中，廣東省LED路燈安裝量將增長(zhǎng)近4倍至110萬盞，北京地鐵計(jì)劃2015年完成改造10萬盞LED路燈，江西、福建等地的規(guī)劃也相繼出臺(tái)。國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃表示，2015年LED照明產(chǎn)值望達(dá) 1800億元。
　　對(duì)此，國(guó)金證券表示，受益于背光產(chǎn)業(yè)鏈的加速轉(zhuǎn)移以及LED照明需求的啟動(dòng)，LED行業(yè)將迎來新一輪的景氣大周期，伴隨著 LED照明的大趨勢(shì)，2013年中期國(guó)內(nèi)外照明企業(yè)開始通過價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)，終端產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)將進(jìn)一步拉動(dòng)需求，利好中上游的封裝和芯片企業(yè);繼續(xù)看好封裝和芯片環(huán)節(jié)，推薦三安光電、聚飛光電。
　　太陽能供需狀況將逐漸好轉(zhuǎn)
　　近期巴菲特在回答國(guó)內(nèi)媒體關(guān)于清潔能源在未來能源架構(gòu)中角色的提問時(shí)明確表示：“太陽能是非常理想的能源”。昨日，太陽能板塊上漲1.64%，值得注意的是，截至昨日，該板塊連續(xù)9個(gè)交易日上漲。
　　具體看，昨日共有65只太陽能股上漲，其中，南大光電(7.70%)、光電股份(6.73%)、中利科技(6.46%)、乾照光電(6.24%)、利達(dá)光電(6.01%)等多只個(gè)股漲幅超6%。
　　而從資金流向看，天威保變(7625.49萬元)、南玻A(7066.05萬元)、特變電工(3757.99萬元)、大族激光(2089.56萬元)等多只個(gè)股大單資金凈流入超2000萬元。
　　2012 年，太陽能板塊整體下跌24.69%，在所有板塊中表現(xiàn)最差，跑輸滬深300指數(shù)31.60個(gè)百分點(diǎn);2013年前4個(gè)月，該板塊整體下跌0.83%，跑贏滬深300指數(shù)4.60個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)估值看，目前該板塊市盈率(TTM)估值為59.03倍、市凈率為2.05倍，位居高位。