中國(guó)可再生能源展望2018（CREO 2018）以“十九大”的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)“十三五”規(guī)劃發(fā)展綱要，以建設(shè)“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代化能源體系為目標(biāo)，展示了中國(guó)能源系統(tǒng)從化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型的可行路徑和必要步驟。
 

 

　　中國(guó)化石能源消費(fèi)總量將在2020年達(dá)峰，2035年之前穩(wěn)步下降（圖1）。煤炭在發(fā)電和工業(yè)部門的能源消費(fèi)比例持續(xù)縮減。工業(yè)與交通部門的電氣化水平顯著上升，減緩了中國(guó)對(duì)油品進(jìn)口的依賴。由于未來(lái)可再生能源經(jīng)濟(jì)性全面趕超化石能源，中國(guó)并不需要將天然氣作為煤與可再生能源之間的過(guò)渡性能源。

 

 

　　2020年后光伏與風(fēng)電增長(zhǎng)迅速

 

　　隨著發(fā)電經(jīng)濟(jì)性的提高，下個(gè)10年中國(guó)將迎來(lái)光伏與風(fēng)電大規(guī)模建設(shè)高峰。新增光伏裝機(jī)容量約80-160 GW/年，新增風(fēng)電裝機(jī)約70-140 GW/年（圖2）。到2050年，風(fēng)能和太陽(yáng)能成為我國(guó)能源系統(tǒng)的絕對(duì)主力。

 

 

　　終端部門能效提升與再電氣化

 

　　終端部門的綜合用能效率提高，與工業(yè)和交通領(lǐng)域的再電氣化進(jìn)程，進(jìn)一步加深了能源消費(fèi)側(cè)革命，并促進(jìn)了能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

 

 

　　根據(jù)綠色轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，提出政策建議和制度框架如下：

 

 

　　包括禁止新建燃煤發(fā)電廠；加快加強(qiáng)工業(yè)再電氣化，深入推行清潔供暖，大幅提高終端用能電氣化水平；實(shí)施有效的碳價(jià)政策；引導(dǎo)資源型省份逐步擺脫煤炭依賴，并助其實(shí)現(xiàn)能源與經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 

　　健全政府部門間協(xié)調(diào)配合機(jī)制，出臺(tái)綜合、全面、協(xié)調(diào)的財(cái)政政策，推行規(guī)范完善的電力市場(chǎng)，為可再生能源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)移除障礙。

 

 

　　黨的十九大將生態(tài)文明建設(shè)提升到新的高度，將其作為2050年奮斗目標(biāo)之一，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要各方強(qiáng)有力的制度保障：電力體制改革需確保現(xiàn)有市場(chǎng)主體作為主力軍推進(jìn)可再生能源；各級(jí)電網(wǎng)公司需制定計(jì)劃確保完全消納波動(dòng)性電源；地方政府需進(jìn)一步提高參與能源轉(zhuǎn)型管理的積極性和主動(dòng)性，更好的發(fā)揮政府的主導(dǎo)和監(jiān)管作用。

 

 

 

　　未了更好的理解從現(xiàn)在到2035年間能源轉(zhuǎn)型動(dòng)態(tài)，首先需要清晰勾勒2050年能源系統(tǒng)的預(yù)期前景。

 

　　CREO 2018分析了兩種能源發(fā)展情景。既定政策情景以完全實(shí)現(xiàn)十三五規(guī)劃和十九大報(bào)告中的相關(guān)能源目標(biāo)為預(yù)期，展現(xiàn)了堅(jiān)決執(zhí)行現(xiàn)有政策時(shí)的能源發(fā)展預(yù)測(cè)。低于2 °C情景則更進(jìn)一步，以達(dá)到《巴黎協(xié)議》的碳約束為藍(lán)圖遠(yuǎn)景，回溯倒逼所需的能源發(fā)展路徑。通過(guò)對(duì)兩種情景結(jié)果進(jìn)行比較分析，很容易識(shí)別出現(xiàn)有政策到實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定的差距，同時(shí)也方便設(shè)計(jì)加速?gòu)浐喜罹嗟哪繕?biāo)方案和政策措施。

 

 

　　在低于2 °C情景中，未來(lái)中國(guó)終端能源需求的變化主要有三大驅(qū)動(dòng)因素：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，能效水平的大幅提升，工業(yè)與交通領(lǐng)域的電能替代。2050年的終端能源需求較如今略低，化石能源消費(fèi)大幅縮減，電力消費(fèi)顯著上升（圖3）。

 

 

　　終端部門間能源消費(fèi)的發(fā)展歷程各異。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)主體和能源消耗最大的部門，工業(yè)在2050年的能源需求將大幅下降；交通與建筑部門的能源需求略微提高（圖4）。

 

 

　　可再生能源成為一次能源主體

 

　　低于2 °C情景中預(yù)測(cè)2050年中國(guó)一次能源需求（TPED）比2017年大幅降低。可再生能源將成為一次能源消費(fèi)中的主體能源，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中降至從屬地位。較之風(fēng)電與光電，天然氣能源價(jià)格較高，因此在長(zhǎng)期能源系統(tǒng)中所占分量較低。風(fēng)能（44%）和太陽(yáng)能（27%）將主導(dǎo)2050年可再生能源的供應(yīng)，屆時(shí)非化石能源的總體比例將達(dá)到70%（圖5） 。

 

 

　　能源系統(tǒng)的核心將從燃煤過(guò)渡到電力。 低于2 °C情景中，終端部門的電氣化率將從2017 年的24%提至2050年的53%；2050年全社會(huì)電力生產(chǎn)量較2017年將翻倍。可再生能源取代煤炭成為供電主力。

 

 

 

　　低于2 °C 情景中，煤炭消費(fèi)在2020 年以后將急速下降，與之相伴的是可再生能源將的大規(guī)模開發(fā)（圖6）。由于電動(dòng)汽車的大范圍推廣，盡管未來(lái)汽車保有量繼續(xù)增加，石油消費(fèi)還是保持下降。

 

 

　　光伏與風(fēng)電在21 世紀(jì)20 年代得到大規(guī)模開發(fā)

 

　　未來(lái)可再生能源供能主要集中在電力部門；太陽(yáng)能與風(fēng)能將主導(dǎo)電力供應(yīng)（圖7）。

 

　　與低于2 °C 情景相比，既定政策情景中可再生能源的開發(fā)程度略低，煤炭和石油的去化過(guò)程也相對(duì)緩慢。由于現(xiàn)有的優(yōu)先發(fā)展天然氣的政策導(dǎo)向，天然氣在既定政策情景將扮演更為重要的角色，見圖8。

 

 

　　更高的可再生能源目標(biāo)是可行的

 

　　情景分析結(jié)果表明，制定比十三五規(guī)劃中更高的可再生能源裝機(jī)計(jì)劃和非化石能源發(fā)展近中期目標(biāo)（2020、2030）是可行的。

 

2035 年后應(yīng)遵循以下開發(fā)策略：

 

 

★清潔的能源系統(tǒng)　　

 

　　一個(gè)清潔的能源系統(tǒng)，其環(huán)境的負(fù)面影響將減至最小。CREO 2018分析了能源系統(tǒng)中的空氣污染與水資源短缺等問(wèn)題的環(huán)境影響。

 

　　2050年兩種情景中的空氣污染都得到切實(shí)治理

 

　　2050年，在兩種情境中，除NH3外大部分大氣污染物的排放水平都將顯著減少，NH3的排放主要來(lái)自于農(nóng)業(yè)部門中化肥的使用，見圖10。

 

 

 

　　大部分空氣污染物濃度在低于2 °C情景中下降程度更快。由于低于2 °C情景推行了更為激進(jìn)的去煤化去油化政策，黑碳(BC)，有機(jī)碳(OC)，氮氧化物(NOx)，一氧化碳(CO)以及非甲烷揮發(fā)性有機(jī)物(NMVOC)的含量在2035年就得到了顯著控制。

 

 

　　水資源短缺造成嚴(yán)重的生態(tài)問(wèn)題并威脅著國(guó)家安全，緩解用水壓力也是能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要考量。在CREO的兩種情景中，由于發(fā)電側(cè)技術(shù)的進(jìn)步與升級(jí)，電力部門用水強(qiáng)度得到大幅改善，能源部門總體用水需求下降，其中低于2 °C情景中的用水量更低。 圖9給出了兩種情景中未來(lái)用水量的預(yù)測(cè)（基于高、中、低三類用水強(qiáng)度假設(shè)），低于2 °C情景中用水量從2020年開始下降，在既定政策情景中則要等到2030年。

 

 

 

 

 

　　由人類活動(dòng)引起的氣候變化對(duì)社會(huì)可持續(xù)性發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響，是人類面臨的重大生態(tài)環(huán)境和發(fā)展方式挑戰(zhàn)。能源行業(yè)集中了中國(guó)的碳源大戶，對(duì)溫室氣體貢獻(xiàn)率最大，其減排路徑設(shè)計(jì)與生態(tài)文明和可持續(xù)能源系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)密切相關(guān)。

 

　　低于2 °C情景就中國(guó)對(duì)《巴黎協(xié)定》中溫控目標(biāo)的預(yù)期貢獻(xiàn)，設(shè)計(jì)了2050年中國(guó)碳排放總量目標(biāo)，并將基年與目標(biāo)年的排放差距平滑攤到中間各年，制定了2017-2050逐年排放約束（圖11）。在未來(lái)，受益于再電氣化的深入，工業(yè)將成為最大的減排部門；盡管電力與熱力需求翻倍，但由于能源技術(shù)升級(jí)，發(fā)電與供熱部門的整體排放將大幅降低。

 

 

　　既定政策情境中的二氧化碳減排路徑速度較慢，減排量較弱，不足以實(shí)現(xiàn)上述的約束目標(biāo)。與低于2 °C情景相比，既定政策情景中特別是發(fā)電部門的排放量更高（圖12）。

 

 

 

　　2050年的能源供應(yīng)格局將由煤炭為主向多元化轉(zhuǎn)變；低于2 °C情景中2050年的化石能源比例降至30%，既定政策情景中至45%（圖13）。

 

 

　　能源進(jìn)口比例大幅縮減，其中低于2°C情景中天然氣與石油的能源進(jìn)口比例更少 ，而既定政策情景中兩者的對(duì)外依存度相對(duì)較高，仍面臨進(jìn)口挑戰(zhàn) (圖 14)。

 

 

 

 

　　低于2 °C情景中，2050年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將達(dá)到2017年的4倍，而一次能源消費(fèi)量卻將降至2017的80%，能源消費(fèi)強(qiáng)度下降明顯(圖 15)。

 

 

　　兩種情景中，能源效率的提升都將減緩終端用能部門的能源需求量增長(zhǎng)。能效提升將扭轉(zhuǎn)工業(yè)供應(yīng)鏈中的用能慣性，大幅優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)；也將緩解建筑與交通領(lǐng)域的用能增長(zhǎng)壓力，進(jìn)一步平坦化2017-2050年終端能源需求的上升趨勢(shì)。在供應(yīng)側(cè)，由于從火力發(fā)電轉(zhuǎn)向可再生能源發(fā)電，能源轉(zhuǎn)化損失將從高能耗降至接近零，能源系統(tǒng)綜合效率得到大幅提升。

 

 

 

　　隨著可再生能源技術(shù)成本快速下降、不經(jīng)濟(jì)的資產(chǎn)逐漸退出市場(chǎng)，未來(lái)的電力成本有可能降至比現(xiàn)在更低的水平。兩種情景都預(yù)測(cè)了比現(xiàn)在更低的2050年供電成本（圖16）。由于對(duì)CO2排放更嚴(yán)格的要求，低于2 °C情景中向可再生能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型也更快。總體看來(lái)，未來(lái)電力的燃料成本更低，但是基礎(chǔ)投資和系統(tǒng)投資費(fèi)用將增加。

 

 

　　就業(yè)機(jī)會(huì)以及對(duì)GDP的影響

 

　　可再生能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)起到積極促進(jìn)作用。2025到2035年，可再生能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)大將推動(dòng)與其相關(guān)部門直接或間接的就業(yè)需求，新增的就業(yè)機(jī)會(huì)將遠(yuǎn)多于傳統(tǒng)能源行業(yè)如火電廠的失業(yè)人數(shù)。

 

　　其次，可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 由于可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋多個(gè)行業(yè)，如電子元件、信息和通信、計(jì)算機(jī)、技術(shù)服務(wù)等，其發(fā)展壯大將帶動(dòng)一系列具有高附加值行業(yè)，滿足可持續(xù)發(fā)展的要求。

 

　　第三，可再生能源技術(shù)成本下降將提高能源產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，為一系列能源相關(guān)的高附加值服務(wù)創(chuàng)造發(fā)展空間，如基于基礎(chǔ)能源服務(wù)的能源數(shù)據(jù)處理、分布式能源、能源生產(chǎn)和消費(fèi)、儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車充電等。

 

 

　　根據(jù)CREO 2018分析結(jié)果，推薦采取以下行動(dòng):

 

　　減煤減油措施

 

　　進(jìn)行煤炭消費(fèi)減量替代是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的重中之重，建議從現(xiàn)在起采取以下措施：

 

　　將煤炭減量作為首要任務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行

 

　　嚴(yán)格執(zhí)行煤炭減量化的政治目標(biāo)和任務(wù)，以避免未來(lái)投資擱淺，同時(shí)削減煤炭行業(yè)的既得利益，打破原有利益格局。

 

 

　　盡快頒布禁令，禁止新建煤電廠。據(jù)分析表明，長(zhǎng)期內(nèi)已經(jīng)不需要投資新建煤電廠，否則新進(jìn)投資面臨未來(lái)利潤(rùn)率低，無(wú)法回收投資的風(fēng)險(xiǎn)；但若煤電廠愿意以較低的利潤(rùn)率進(jìn)入市場(chǎng)，則現(xiàn)有的電廠又將面臨使用時(shí)間減少，繼續(xù)棄風(fēng)棄光限電的風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

　　通過(guò)去產(chǎn)能去庫(kù)存，減少高耗能產(chǎn)品對(duì)煤炭的需求；加大鋼鐵行業(yè)的電氣化程度，推廣綠色水泥生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步減少煤炭消費(fèi)。

 

 

　　在運(yùn)輸部門加大電動(dòng)汽車的部署力度，逐步降低對(duì)石油的依賴。

 

 

　　實(shí)現(xiàn)低碳能源體系需要對(duì)能源部門實(shí)行進(jìn)行嚴(yán)格的碳排放限額。有效的碳定價(jià)機(jī)制可以將碳排放成本納入到電力成本之中，確保可再生能源與化石能源的公平競(jìng)爭(zhēng)，但是目前我國(guó)碳交易試點(diǎn)的市場(chǎng)碳價(jià)還不夠高，不足以支撐以后的減排目標(biāo)，因此至少在短期內(nèi)需要進(jìn)一步出臺(tái)碳稅以及碳交易底價(jià)政策。同時(shí)，除了電力部門以外， 還需要其他行業(yè)如工業(yè)領(lǐng)域推行碳市場(chǎng)。

 

 

　　分析結(jié)果顯示，十四五和十五五期間的風(fēng)電與光伏將得到規(guī)模化開發(fā)利用，其開發(fā)力度較之十三五大幅提高。一方面規(guī)模化發(fā)展推動(dòng)了可再生能源成本快速下降，顯著提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，但同時(shí)可再生能源依然處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展脆弱期，需要外力助其移除發(fā)展障礙，以財(cái)政手段鼓勵(lì)各方參與開發(fā)可再生能源，以下為短期內(nèi)的政策行動(dòng)建議：

 

　　在明令禁止新建煤電廠之后，需要釋放明確的政策信號(hào)進(jìn)一步推廣可再生能源。確保電力部門改革中的關(guān)鍵參與方作為主力推進(jìn)可再生能源開發(fā)利用，大型發(fā)電企業(yè)應(yīng)順勢(shì)調(diào)整其未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，電網(wǎng)公司需要制定新時(shí)代下的輸電方案，地方政府應(yīng)該發(fā)揮更積極作用，進(jìn)一步促進(jìn)從煤炭向可再生能源的轉(zhuǎn)型。電改方案的落實(shí)，可以提供適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)激勵(lì)，對(duì)各個(gè)利益相關(guān)方參與公平博弈至關(guān)重要。

 

　　消除分布式發(fā)電以及風(fēng)電的行政障礙

 

　　優(yōu)化項(xiàng)目審批手續(xù)，鼓勵(lì)在負(fù)荷中心附近進(jìn)行開發(fā)可再生能源。這一步需要各個(gè)部委間、中央和地方政府間的強(qiáng)力配合，為可再生能源進(jìn)一步發(fā)展消除障礙。海上風(fēng)電的申報(bào)和審批程序也同樣需要各個(gè)部門之間的進(jìn)一步配合和優(yōu)化。

 

　　進(jìn)行可再生能源經(jīng)濟(jì)激勵(lì)制度改革，逐步取消可再生能源補(bǔ)貼，健全其經(jīng)濟(jì)激勵(lì)手段，有助于開發(fā)商進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施，進(jìn)一步降低投資者的潛在風(fēng)險(xiǎn)。采取競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策有助于進(jìn)一步降低成本；嚴(yán)格執(zhí)行可再生能源配額制度將使關(guān)鍵參與者在部署中發(fā)揮更重要的作用，并進(jìn)一步降低上網(wǎng)電價(jià)。