根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（CWEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為328GW。從機(jī)組單機(jī)容量的角度看，1.5MW及以下機(jī)組升級(jí)改造需求可能較大，二者累計(jì)裝機(jī)量分別約為87.3GW及11.3GW，合計(jì)約為98.6GW，裝機(jī)占比分別約為36.45%及3.42%。
從機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的角度看，運(yùn)行超過(guò)10年的機(jī)組對(duì)等容/擴(kuò)容更新及其他技改需求或較大，根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)運(yùn)行超過(guò)15年（2007年年底之前）的裝機(jī)規(guī)模約5.85GW，運(yùn)行超過(guò)10年(2012年年底之前）的裝機(jī)規(guī)模約75.3GW，運(yùn)行超過(guò)5年(2017年年底之前）的裝機(jī)規(guī)模約188.39GW。
綜合考慮累計(jì)裝機(jī)、機(jī)型占比和運(yùn)行時(shí)間，在未剔除已經(jīng)完成的技改風(fēng)電裝機(jī)容量的情形下，目前我國(guó)老舊風(fēng)電場(chǎng)潛在機(jī)組替換空間(1.5MW及以下)接近100GW，改造需求較為迫切的存量空間（運(yùn)行超10年）約75GW。
按照累計(jì)運(yùn)行年限超過(guò)10年計(jì)算，截至2012年我國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)53764臺(tái)，裝機(jī)容量75.3GW。從裝機(jī)區(qū)域分布上看，主要集中在華北地區(qū)的內(nèi)蒙古、河北、山西，西北地區(qū)的甘肅、寧夏、新疆，東北地區(qū)的遼寧、黑龍江、吉林，華東地區(qū)的山東。其中，內(nèi)蒙古裝機(jī)超過(guò)10GW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到18.6GW。
未來(lái)5到10年內(nèi)，運(yùn)行超過(guò)10年的風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量和臺(tái)數(shù)將會(huì)顯著增加。下文將從裝機(jī)年限、投資主體、開(kāi)發(fā)區(qū)域等方面，對(duì)存量市場(chǎng)進(jìn)行分析。
按照裝機(jī)年限劃分，2007年以前主流裝機(jī)單機(jī)容量為1MW以下機(jī)型，連續(xù)5年裝機(jī)占比超過(guò)50%；2008-2013年期間1-2MW機(jī)型（包括1MW機(jī)型）成為主流裝機(jī)單機(jī)容量；2014年至今，2MW及以下單機(jī)容量裝機(jī)占比逐漸減少。
目前已運(yùn)行10年以上機(jī)組的單機(jī)容量主要集中在2MW以下，而已運(yùn)行15年以上機(jī)組的單機(jī)容量主要為1MW以下機(jī)型，總?cè)萘考s為320萬(wàn)千瓦。
從業(yè)主角度看，相比其他開(kāi)發(fā)商，國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)能投）、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：華能集團(tuán)）、中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：大唐集團(tuán)）已運(yùn)行10年機(jī)組容量占比較高（均超過(guò)25%），其中國(guó)能投和大唐集團(tuán)開(kāi)發(fā)的已運(yùn)行10年機(jī)組容量占其已開(kāi)發(fā)容量的比例超過(guò)30%。除10家累計(jì)裝機(jī)容量靠前的開(kāi)發(fā)商外，其他開(kāi)發(fā)商已運(yùn)行10年機(jī)組容量占累計(jì)開(kāi)發(fā)容量的比例雖然不到15%，但總?cè)萘砍^(guò)1400萬(wàn)千瓦，潛在的技改市場(chǎng)需求較大。
對(duì)比央國(guó)企與民企的累計(jì)開(kāi)發(fā)容量，截止2021年底央國(guó)企開(kāi)發(fā)商累計(jì)裝機(jī)容量占比約為73%，而已運(yùn)行10年以上機(jī)組容量中，央國(guó)企開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)容量占比接近80%。
按照所在省份劃分，截至2021年底，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)2000萬(wàn)千瓦的省份有內(nèi)蒙古、新疆、河北、江蘇、山西、山東六個(gè)省份。經(jīng)統(tǒng)計(jì)各省份已運(yùn)行10年以上機(jī)組的裝機(jī)容量，排名靠前的省份有內(nèi)蒙古、河北、甘肅、遼寧、山東、吉林、黑龍江和寧夏，這些省份屬于風(fēng)電開(kāi)發(fā)較早的區(qū)域，各省已運(yùn)行10年以上機(jī)組的裝機(jī)容量均超過(guò)200萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)未來(lái)5到10年內(nèi)風(fēng)電機(jī)組的技改需求也將集中于這些區(qū)域，這其中內(nèi)蒙古、河北、山東三個(gè)省份從累計(jì)裝機(jī)容量和已運(yùn)行10年以上機(jī)組的裝機(jī)容量上來(lái)看均排名靠前，三個(gè)省份的風(fēng)電技改需求將尤為突出。
通過(guò)存量市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)現(xiàn)狀分析可以看出，目前單機(jī)容量1.5MW及以下機(jī)組和運(yùn)行10年以上機(jī)組占比較高的省份主要集中在內(nèi)蒙古、河北、甘肅、遼寧、山東、吉林、黑龍江和寧夏等省份。
這些省份屬于風(fēng)電開(kāi)發(fā)較早的區(qū)域，這些地區(qū)部分機(jī)組由于裝機(jī)時(shí)間較早，受制于早期風(fēng)電技術(shù)水平低，機(jī)組運(yùn)行年限長(zhǎng)等因素，目前機(jī)組維護(hù)、維修頻次增加，機(jī)組發(fā)電性能降低，未能發(fā)揮出風(fēng)電資產(chǎn)最大的價(jià)值和效益。因此，對(duì)這些老舊機(jī)組實(shí)施技改，能夠降低機(jī)組故障率，提高機(jī)組發(fā)電能力，促進(jìn)風(fēng)電資產(chǎn)的保值與增值、發(fā)揮在運(yùn)機(jī)組的更大價(jià)值，并為行業(yè)找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)而提升風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展水平。
風(fēng)芒能源根據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，共有93個(gè)“以大代小”項(xiàng)目啟動(dòng)，容量共計(jì)約6.3GW+，國(guó)能投、中國(guó)鋁業(yè)等上榜，地區(qū)包括重慶、寧夏、山西等。
